一、宏觀要聞

1、發改委：1-10月全社會累計完(wan)成貨(huo)運(yun)量同比增5.5%

據有(you)關部(bu)門(men)統計(ji)(ji)，1-10月全社會累(lei)計(ji)(ji)完(wan)成貨(huo)運量(liang)(liang)436.44億噸(dun)(dun)，同(tong)比(bi)增長(chang)5.5%。其中，鐵路(lu)累(lei)計(ji)(ji)完(wan)成貨(huo)運量(liang)(liang)35.42億噸(dun)(dun)，同(tong)比(bi)增長(chang)6.4%；公路(lu)累(lei)計(ji)(ji)完(wan)成貨(huo)運量(liang)(liang)339.63億噸(dun)(dun)，同(tong)比(bi)增長(chang)5.2%；水(shui)路(lu)累(lei)計(ji)(ji)完(wan)成貨(huo)運量(liang)(liang)61.32億噸(dun)(dun)，同(tong)比(bi)增長(chang)6.5%；民(min)航累(lei)計(ji)(ji)完(wan)成貨(huo)運量(liang)(liang)611萬(wan)噸(dun)(dun)，同(tong)比(bi)增長(chang)1%。

2、生態環境部：重污(wu)染天氣期間將(jiang)對(dui)企業(ye)實行“差異化減排措施”

生態環境部(bu)新(xin)聞(wen)發言人劉友賓在(zai)新(xin)聞(wen)發布會(hui)上表示(shi)，《關(guan)于加強重(zhong)(zhong)污(wu)染天(tian)氣(qi)應(ying)對(dui)(dui)夯實應(ying)急減(jian)(jian)排(pai)(pai)措(cuo)施(shi)(shi)(shi)的指導意見》從工(gong)業設備(bei)、污(wu)染治理技術、無組織管控(kong)、監(jian)測監(jian)控(kong)水平、排(pai)(pai)放限(xian)(xian)值、運(yun)輸方式等(deng)方面，對(dui)(dui)鋼鐵、焦(jiao)化(hua)等(deng)15個重(zhong)(zhong)點行(xing)業進行(xing)績效分(fen)級(ji)，將重(zhong)(zhong)點行(xing)業企業分(fen)為A、B、C三個等(deng)級(ji)，本著“多(duo)排(pai)(pai)多(duo)減(jian)(jian)、少(shao)排(pai)(pai)少(shao)減(jian)(jian)、不(bu)排(pai)(pai)不(bu)減(jian)(jian)”的原則，在(zai)重(zhong)(zhong)污(wu)染天(tian)氣(qi)期(qi)間(jian)采取差異化(hua)減(jian)(jian)排(pai)(pai)措(cuo)施(shi)(shi)(shi)。A級(ji)企業及(ji)保障、豁免(mian)(mian)類企業在(zai)重(zhong)(zhong)污(wu)染天(tian)氣(qi)預警期(qi)間(jian)，將免(mian)(mian)除停限(xian)(xian)產措(cuo)施(shi)(shi)(shi)、減(jian)(jian)少(shao)監(jian)督檢查頻次(ci)，避(bi)免(mian)(mian)“劣幣(bi)驅逐良幣(bi)”。

3、鄭商所：純堿(jian)期貨(huo)自12月6日起上(shang)市交(jiao)易

鄭商(shang)所公告，純堿期(qi)貨(huo)(huo)自12月6日(ri)（星期(qi)五(wu)）起上市(shi)交易(yi)(yi)，純堿期(qi)貨(huo)(huo)上市(shi)當日(ri)漲跌停板幅度為(wei)合約掛牌基準(zhun)價(jia)的(de)±8%，交易(yi)(yi)保(bao)證金(jin)為(wei)5%；純堿期(qi)貨(huo)(huo)交易(yi)(yi)手(shou)(shou)續費(fei)收取標(biao)準(zhun)為(wei)3.5元(yuan)/手(shou)(shou)，日(ri)內平今倉交易(yi)(yi)手(shou)(shou)續費(fei)收取標(biao)準(zhun)為(wei)3.5元(yuan)/手(shou)(shou)。

4、生態(tai)環境部蘇克敬(jing)：“十三五”以來全(quan)國關停涉重金屬企業1300余家

生(sheng)態環(huan)(huan)境部(bu)(bu)土壤生(sheng)態環(huan)(huan)境司司長蘇克敬表示，生(sheng)態環(huan)(huan)境部(bu)(bu)著重(zhong)從兩方面開展工作(zuo)，一是強化污(wu)(wu)染(ran)源頭防(fang)控， “十三五”以(yi)來(lai)，全(quan)國關停涉(she)重(zhong)金(jin)屬(shu)行業(ye)企業(ye)1300余家(jia)，實施重(zhong)金(jin)屬(shu)減排(pai)工程900多個(ge)，重(zhong)金(jin)屬(shu)等污(wu)(wu)染(ran)物排(pai)放得到有效控制；二是推進農用地安(an)(an)全(quan)利用，配(pei)合農業(ye)農村部(bu)(bu)開展農用地分類管(guan)理(li)和受(shou)污(wu)(wu)染(ran)耕(geng)地安(an)(an)全(quan)利用工作(zuo)。目前(qian)來(lai)看(kan)，到2020年底受(shou)污(wu)(wu)染(ran)耕(geng)地安(an)(an)全(quan)利用率達(da)到《土壤污(wu)(wu)染(ran)防(fang)治行動計劃(hua)》90%左(zuo)右的目標預期可(ke)以(yi)實現。

5、商(shang)務部：前三季中國跨(kua)境(jing)電商(shang)零售(shou)進口同比增(zeng)長(chang)超30%

商務部電(dian)子(zi)商務和信息化司副司長(chang)賈(jia)舒穎29日(ri)在(zai)“一帶一路”電(dian)子(zi)商務國際合作高峰論壇上(shang)表示(shi)，跨境(jing)電(dian)商推動我國外貿提(ti)質升(sheng)級(ji)，商務大數據對(dui)重點電(dian)商零售(shou)進口平臺監測顯示(shi)，今年前三季度，跨境(jing)電(dian)商零售(shou)進口同(tong)比增長(chang)超過30%，促進了貿易進口，并(bing)助力國產品牌“出海(hai)”。

6、全球經濟增速或繼續(xu)放緩 美聯儲年(nian)內將再(zai)降息

全球(qiu)經濟(ji)增(zeng)速未來12個月將(jiang)進(jin)一(yi)步走弱(ruo)(ruo)，原因在于全球(qiu)貿(mao)易局勢、經濟(ji)政(zheng)(zheng)策(ce)的不(bu)確定性(xing)以(yi)及美(mei)國逐漸減弱(ruo)(ruo)的財(cai)政(zheng)(zheng)刺激。預計(ji)美(mei)國明(ming)年(nian)的經濟(ji)增(zeng)速只有1.0%，歐(ou)元區(qu)2020年(nian)經濟(ji)增(zeng)速僅為1.0%，且制造(zao)業繼續萎縮，尤其(qi)(qi)是德國。利率政(zheng)(zheng)策(ce)方(fang)面(mian)，預計(ji)美(mei)聯儲將(jiang)在2020年(nian)底(di)前(qian)再降息1至2次，歐(ou)洲央行(xing)則大概率維持其(qi)(qi)當前(qian)利率政(zheng)(zheng)策(ce)不(bu)變，新興市(shi)場(chang)(chang)國家(jia)貨幣政(zheng)(zheng)策(ce)則將(jiang)轉為擴張性(xing)政(zheng)(zheng)策(ce)。未來10年(nian)全球(qiu)其(qi)(qi)他(ta)市(shi)場(chang)(chang)股市(shi)或比美(mei)國市(shi)場(chang)(chang)更(geng)具吸引力(li)。

7、上(shang)海(hai)銀行間同業拆(chai)放利率(lv)

隔夜Shibor報(bao)2.3560%，上漲27.80個基點(dian)；7天(tian)Shibor報(bao)2.6070%，上漲1個基點(dian)；3個月Shibor報(bao)3.0170%，上漲0.10個基點(dian)。

8、人民幣匯率

人民(min)幣中(zhong)(zhong)間價報7.0298，下(xia)調27點，上一(yi)交易日中(zhong)(zhong)間價報7.0271，在岸人民(min)幣上一(yi)交易日收報7.0328。

在岸人(ren)民幣11月29日(ri)16:30收盤上(shang)漲(zhang)，美元(yuan)兌人(ren)民幣報7.0261，較上(shang)一交易日(ri)下跌67點(dian)，成(cheng)交量為272.61億美元(yuan)

9、國內股市

上證指數周五(wu)收盤下跌(die)0.61%，下跌(die)17.71點(dian)，報2871.98點(dian)；

深證成指周五(wu)收(shou)盤下(xia)(xia)跌0.42%，下(xia)(xia)跌39.98點(dian)，報9582.16點(dian)；

滬深300股指周(zhou)五收盤下(xia)跌0.87%，下(xia)跌33.63點，報(bao)3828.67點；

創業(ye)板(ban)指周五收盤(pan)下跌(die)0.53%，下跌(die)8.89點(dian)，報(bao)1664.90點(dian)

10、歐美股市

道瓊斯指數周五收盤下跌112.59點，跌幅(fu)0.40%，報28051.41

標普(pu)500指(zhi)數周五(wu)收盤下跌(die)12.65點，跌(die)幅0.40%，報3140.98點

納斯達(da)克指數周五收盤(pan)下跌39.70點，跌幅(fu)0.46%，報8705.18點

歐洲泛歐績(ji)優300指(zhi)數周五(wu)收(shou)盤下跌0.31%

英國富時100指數(shu)周(zhou)五(wu)收盤下跌(die)0.72%

德(de)國DAX指數周五(wu)收盤持平

法(fa)國CAC指(zhi)數(shu)周五收盤下跌0.1%

西班牙IBEX指(zhi)數(shu)周五收(shou)盤(pan)下跌0.3%

二、行業要聞

有色金屬

1、倫敦金屬交易所（LME）庫存

11月29日LME銅庫(ku)存(cun)(cun)減1575噸(dun)至(zhi)208625噸(dun)。LME鋁(lv)庫(ku)存(cun)(cun)增41350噸(dun)至(zhi)1271650噸(dun)。LME鉛(qian)庫(ku)存(cun)(cun)減475噸(dun)至(zhi)67150噸(dun)。LME鋅(xin)庫(ku)存(cun)(cun)減450噸(dun)至(zhi)59350噸(dun)。LME錫(xi)庫(ku)存(cun)(cun)增35噸(dun)至(zhi)6500噸(dun)。LME鎳庫(ku)存(cun)(cun)增738噸(dun)至(zhi)68280噸(dun)。

2、上期(qi)所有色金屬倉單日(ri)報

11月29日上(shang)(shang)期(qi)(qi)所銅(tong)增加1126噸(dun)(dun)(dun)(dun)至(zhi)59594噸(dun)(dun)(dun)(dun)；上(shang)(shang)期(qi)(qi)所鋁減(jian)少(shao)3025噸(dun)(dun)(dun)(dun)至(zhi)67033噸(dun)(dun)(dun)(dun)；上(shang)(shang)期(qi)(qi)所鉛(qian)持平至(zhi)28962噸(dun)(dun)(dun)(dun)；上(shang)(shang)期(qi)(qi)所鋅減(jian)少(shao)76噸(dun)(dun)(dun)(dun)至(zhi)21103噸(dun)(dun)(dun)(dun)；上(shang)(shang)期(qi)(qi)所錫增加10噸(dun)(dun)(dun)(dun)至(zhi)2966噸(dun)(dun)(dun)(dun)；上(shang)(shang)期(qi)(qi)所鎳(nie)減(jian)少(shao)60噸(dun)(dun)(dun)(dun)至(zhi)35569噸(dun)(dun)(dun)(dun)

3、本周有色金屬(shu)上期所庫存

本周(zhou)(zhou)(zhou)上(shang)(shang)期所銅庫(ku)存較(jiao)(jiao)上(shang)(shang)周(zhou)(zhou)(zhou)減(jian)(jian)14845噸至(zhi)(zhi)(zhi)120192噸；上(shang)(shang)期所鋁庫(ku)存較(jiao)(jiao)上(shang)(shang)周(zhou)(zhou)(zhou)減(jian)(jian)24963噸至(zhi)(zhi)(zhi)245824噸；上(shang)(shang)期所鉛庫(ku)存較(jiao)(jiao)上(shang)(shang)周(zhou)(zhou)(zhou)增1757噸至(zhi)(zhi)(zhi)36914噸；上(shang)(shang)期所鋅庫(ku)存較(jiao)(jiao)上(shang)(shang)周(zhou)(zhou)(zhou)減(jian)(jian)3938噸至(zhi)(zhi)(zhi)45772噸；上(shang)(shang)期所錫庫(ku)存較(jiao)(jiao)上(shang)(shang)周(zhou)(zhou)(zhou)增113噸至(zhi)(zhi)(zhi)3664噸；上(shang)(shang)期所鎳庫(ku)存較(jiao)(jiao)上(shang)(shang)周(zhou)(zhou)(zhou)減(jian)(jian)122噸至(zhi)(zhi)(zhi)36030噸。

4、四川廣元中孚電(dian)解(jie)鋁項目(mu)今(jin)日(ri)投(tou)產

據悉(xi)四川廣元中(zhong)孚年產(chan)能25萬噸(dun)（320KA×282臺）電解(jie)鋁于今日投產(chan)，該項目系河南中(zhong)孚鋁業有限(xian)公司產(chan)能置換(huan)所得，配套建(jian)設高純鋁標錠、高精(jing)線材(cai)、棒材(cai)、板帶生產(chan)線和科技研發(fa)中(zhong)心(xin)，預(yu)計2020年3月開始(shi)有加工產(chan)品(pin)投放(fang)市場。

5、廣元中(zhong)孚高精鋁(lv)材有限公司25萬噸電(dian)(dian)解鋁(lv)項(xiang)目通(tong)電(dian)(dian)投產

11月(yue)(yue)29日，廣(guang)元中(zhong)孚(fu)高精鋁材有限公司年產25萬噸電解鋁項目(mu)正式(shi)通電投產，預計2020年1季(ji)度完成(cheng)全部達(da)產目(mu)標。2019年3月(yue)(yue)27日，廣(guang)元中(zhong)孚(fu)年產25萬噸綠色鋁材項目(mu)在廣(guang)元經濟開(kai)發(fa)區隆重(zhong)舉行開(kai)工儀式(shi)，進入全面建設階段。

鋼鐵市場

1、一大批巨型鋼鐵項目落地，廣西鋼鐵產能兩年內有望翻倍
廣(guang)西(xi)(xi)一批超級鋼鐵項(xiang)目正密集落地(di)。河北(bei)津西(xi)(xi)、九江線(xian)材近期先后將(jiang)重大鋼鐵項(xiang)目落戶廣(guang)西(xi)(xi)防城港市(shi)、梧州市(shi)，兩項(xiang)目年產(chan)能(neng)均(jun)超千萬。不(bu)僅如此，去年下半年起，包括柳(liu)鋼等多家廣(guang)西(xi)(xi)鋼企也新增了鋼鐵項(xiang)目。據(ju)不(bu)完全統計，目前廣(guang)西(xi)(xi)每年鋼鐵產(chan)量不(bu)超4000萬噸(dun)，如上述規劃如期落地(di)，到2021年，廣(guang)西(xi)(xi)每年鋼產(chan)能(neng)預計在(zai)目前基礎上至少增加6730萬噸(dun)，實(shi)現翻(fan)倍(bei)。

2、打造千億級現代鋼鐵產業集群，福建在行動
從最(zui)新(xin)的(de)產(chan)(chan)能(neng)(neng)置換方案可以看(kan)出，福(fu)(fu)建(jian)(jian)大東海(hai)實業集(ji)團(tuan)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)和福(fu)(fu)建(jian)(jian)億(yi)鑫鋼(gang)鐵(tie)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)將承接福(fu)(fu)建(jian)(jian)鑫海(hai)冶(ye)金有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、河北(bei)前進鋼(gang)鐵(tie)集(ji)團(tuan)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、河北(bei)苗氏(shi)集(ji)團(tuan)德普鋼(gang)鐵(tie)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、福(fu)(fu)建(jian)(jian)億(yi)鑫鋼(gang)鐵(tie)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)產(chan)(chan)能(neng)(neng)，新(xin)建(jian)(jian)5座(zuo)高爐、4座(zuo)轉爐，合(he)計煉(lian)鐵(tie)產(chan)(chan)能(neng)(neng)571萬噸、煉(lian)鋼(gang)產(chan)(chan)能(neng)(neng)488.33萬噸。

3、國家煤礦安監局將開展為期3個月的煤礦安全集中整治
國(guo)家(jia)煤(mei)礦安全監察局11月(yue)28日發布《國(guo)家(jia)煤(mei)礦安全監察局關(guan)于開展煤(mei)礦安全集中整治(zhi)的(de)通知》，決定自(zi)即日起，開展為期3個月(yue)的(de)煤(mei)礦安全集中整治(zhi)。

三、期貨收盤

1、原油價格

布倫特(te)原油(you)期貨收跌1.44美(mei)元，跌幅2.25%，報62.43美(mei)元/桶；

WTI 1月原油期貨收跌2.94美元，跌幅5.06%，報55.17美元/桶

2、黃金價格

COMEX 2月(yue)(yue)(yue)黃金期(qi)貨(huo)收(shou)漲(zhang)(zhang)0.5%，報1460.80美(mei)元(yuan)/盎(ang)司(si)，11月(yue)(yue)(yue)份(fen)累(lei)跌3.5%，創(chuang)9月(yue)(yue)(yue)份(fen)以來最大(da)單月(yue)(yue)(yue)跌幅。 COMEX 3月(yue)(yue)(yue)白銀期(qi)貨(huo)收(shou)漲(zhang)(zhang)0.8%，報17.055美(mei)元(yuan)/盎(ang)司(si)，11月(yue)(yue)(yue)份(fen)累(lei)跌5.6%。 NYMEX 1月(yue)(yue)(yue)鉑金期(qi)貨(huo)收(shou)漲(zhang)(zhang)0.5%，報900美(mei)元(yuan)/盎(ang)司(si)。 COMEX 3月(yue)(yue)(yue)銅(tong)期(qi)貨(huo)收(shou)漲(zhang)(zhang)0.8%，報2.696美(mei)元(yuan)/磅。

3、基本金屬

隔夜LME金屬漲(zhang)跌(die)互(hu)現(xian)，期銅收(shou)盤報(bao)5879.5美(mei)元(yuan)/噸(dun)，跌(die)0.16%。期鋁收(shou)盤報(bao)1760美(mei)元(yuan)/噸(dun)，漲(zhang)0.09%。期鉛收(shou)盤報(bao)1944.5美(mei)元(yuan)/噸(dun)，漲(zhang)0.1%。

期(qi)鋅(xin)收(shou)盤(pan)報2276.5美(mei)元/噸(dun)，跌0.02%；期(qi)錫收(shou)盤(pan)報16495美(mei)元/噸(dun)，漲0.52%；期(qi)鎳收(shou)盤(pan)報13665美(mei)元/噸(dun)，跌2.32%。

4、鐵礦石螺紋(wen)鋼、焦煤(mei)焦炭

國(guo)內夜盤(pan)焦炭2001合(he)約(yue)跌1.99%，報1820.5元/噸；焦煤2001合(he)約(yue)漲0.2%，報1230元/噸。

國(guo)內夜盤鐵礦石2001合約跌1.94%，報(bao)633元/噸；螺(luo)紋2001合約跌1.27%，報(bao)3572元/噸。

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