但凡工(gong)程機械領域內(nei)人士，應該(gai)都會(hui)清晰的(de)(de)記得“十(shi)一五”時的(de)(de)4萬億蛋糕，這(zhe)一利好(hao)政策確實給當(dang)年的(de)(de)工(gong)程機械行業(ye)(ye)帶去了不菲業(ye)(ye)績，可是待市(shi)場洗盡(jin)鉛華，復歸平靜(jing)，當(dang)年透支市(shi)場的(de)(de)苦果才開始凸顯。而今(jin)，四萬億之風又來(lai)了，而且(qie)在工(gong)程機械的(de)(de)上下游產業(ye)(ye)均有涉及(ji)，對于“天上掉下的(de)(de)餡餅(bing)”，工(gong)程機械行業(ye)(ye)這(zhe)次又該(gai)如何接招，才能避免當(dang)年的(de)(de)頑疾(ji)呢(ni)?
各(ge)種(zhong)“四萬億之風”來襲：政策利好消(xiao)息誘人
似(si)乎“四萬億(yi)”是個投(tou)資最(zui)熱值?近(jin)日有不少(shao)項目(mu)的投(tou)資都接近(jin)了四萬億(yi)，而這些(xie)項目(mu)恰好又(you)是工程機械的用(yong)武之地(di)。
最早的(de)風聲來(lai)自于北京(jing)，今年北京(jing)將進(jin)一步擴大棚戶區(qu)(qu)改(gai)造范圍，將中心(xin)城區(qu)(qu)平房(fang)院(yuan)落修(xiu)繕、老舊小區(qu)(qu)綜(zong)合整(zheng)治(zhi)、城中村邊角地整(zheng)治(zhi)和(he)城鄉結(jie)合部(bu)(bu)改(gai)造4類(lei)項目納入(ru)棚戶區(qu)(qu)改(gai)造范圍。另(ling)據(ju)記者梳理(li)發現，已(yi)制定計(ji)劃(hua)的(de)十幾個省份未(wei)來(lai)5年投資(zi)(zi)計(ji)劃(hua)便(bian)已(yi)經超過(guo)萬億元，而等10月底各(ge)個地方(fang)規劃(hua)全部(bu)(bu)問世后(hou)，整(zheng)體投資(zi)(zi)額將達到約(yue)4萬億元。
對于交通(tong)投(tou)資(zi)規模方(fang)面(mian)，發改委綜合運(yun)輸(shu)研究所運(yun)輸(shu)經濟與技術研究室主任李(li)連成表示(shi)，“十二五”時(shi)期鐵路基建投(tou)資(zi)2.3萬(wan)(wan)億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，前兩年(nian)已經完成近1萬(wan)(wan)億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，后三年(nian)仍需投(tou)資(zi)1.3萬(wan)(wan)億(yi)(yi)元(yuan)(yuan);“十二五”后三年(nian)，還(huan)有40多個(ge)機場、近百個(ge)港口(kou)深水泊位(wei)待(dai)建。如此算來，“十二五”后三年(nian)交通(tong)投(tou)資(zi)規模近4萬(wan)(wan)億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。
此外，國家發改委基礎司(si)巡視員李國勇日前曾(ceng)表示,2015年我國軌道交通運(yun)營(ying)里(li)(li)程將(jiang)達3000多公(gong)里(li)(li),“十(shi)三(san)五”期間還要增加3000公(gong)里(li)(li),也就(jiu)是說,2020年將(jiang)達到6000公(gong)里(li)(li)的運(yun)營(ying)里(li)(li)程,這將(jiang)需要投資3萬億(yi)至4萬億(yi)之間。
四萬(wan)億之風頻繁來襲(xi)工(gong)程機械應(ying)冷(leng)靜對待
面對(dui)突如(ru)其(qi)來(lai)的利(li)好消息，工程機(ji)械(xie)顯然有點受寵若驚。因(yin)為有了(le)前車之鑒(jian)，工程機(ji)械(xie)在迎接這一批“四萬億”蛋糕誘惑時(shi)，就要謹慎行事了(le)。任何一項(xiang)投資(zi)都會有終結時(shi)，對(dui)于工程機(ji)械(xie)企業來(lai)講，應盡量避(bi)免“大喜”之后的“大悲”，即產品積(ji)壓(ya)、庫存凸(tu)顯等一系列后遺癥。當然對(dui)于大局的把控(kong)也(ye)是(shi)相當關鍵的，這一撥又一撥的“四萬億”如(ru)何達到合理分配，還是(shi)需要相關部門做出整體的規劃。
周二，盤面(mian)上，新興產(chan)業除(chu)傳媒(mei)板塊外，以欣(xin)旺(wang)達(da)為代表(biao)的鋰(li)(li)電(dian)池概(gai)念(nian)股表(biao)現強勁(jing)。欣(xin)旺(wang)達(da)盤中(zhong)漲(zhang)停，九(jiu)九(jiu)久快速(su)走強，說明鋰(li)(li)電(dian)池以及(ji)新能源汽車正成為市(shi)場中(zhong)的中(zhong)興力量。
昨日，鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池概(gai)念股(gu)(gu)午后走強，截至收(shou)盤(pan)，欣旺達強勢漲(zhang)停，億緯(wei)鋰(li)(li)能(neng)漲(zhang)幅超7%，新宇(yu)邦、動力源、南都電(dian)(dian)(dian)(dian)源、臥(wo)龍電(dian)(dian)(dian)(dian)氣、青(qing)鳥(niao)華光等(deng)股(gu)(gu)漲(zhang)幅超4%。其中，主營鋰(li)(li)離子(zi)電(dian)(dian)(dian)(dian)池模組(zu)的欣旺達創(chuang)歷(li)史新高，收(shou)盤(pan)報24.31元(yuan)。
長江證券(quan)近(jin)日(ri)發(fa)布欣(xin)旺(wang)達(da)的(de)(de)研究報(bao)告稱(cheng)，智能(neng)手(shou)機、平(ping)板(ban)電(dian)腦市場需求(qiu)持續高增(zeng)長，特斯拉掀起動(dong)力(li)鋰(li)(li)(li)電(dian)池(chi)(chi)(chi)應(ying)用熱潮，促使國內鋰(li)(li)(li)電(dian)池(chi)(chi)(chi)產(chan)業景(jing)氣持續高漲。經(jing)過多年的(de)(de)發(fa)展(zhan)(zhan)，國內鋰(li)(li)(li)電(dian)池(chi)(chi)(chi)產(chan)業鏈配套(tao)已經(jing)逐(zhu)漸成熟，競爭力(li)不斷增(zeng)強，在手(shou)機數碼領域(yu)已經(jing)具備國際(ji)競爭力(li)，同時正(zheng)(zheng)在向(xiang)筆(bi)記(ji)本(ben)電(dian)腦、平(ping)板(ban)電(dian)腦、電(dian)動(dong)汽車市場快速滲透，全球(qiu)鋰(li)(li)(li)電(dian)產(chan)業向(xiang)國內轉(zhuan)移趨勢明顯。作為(wei)(wei)國內領先的(de)(de)鋰(li)(li)(li)電(dian)模(mo)組廠商，欣(xin)旺(wang)達(da)面(mian)臨良好的(de)(de)市場發(fa)展(zhan)(zhan)機遇。公(gong)(gong)(gong)司(si)正(zheng)(zheng)在從單(dan)一的(de)(de)手(shou)機數碼市場向(xiang)筆(bi)記(ji)本(ben)電(dian)腦、平(ping)板(ban)電(dian)腦、BMS市場、動(dong)力(li)電(dian)池(chi)(chi)(chi)市場拓展(zhan)(zhan)，不斷優化的(de)(de)產(chan)品結構(gou)將大(da)幅(fu)提(ti)(ti)升公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)盈利(li)能(neng)力(li)和持續成長能(neng)力(li)。同時，公(gong)(gong)(gong)司(si)擁有亞(ya)馬孫、聯想、華為(wei)(wei)、小(xiao)米等(deng)多個(ge)優質大(da)客(ke)戶，大(da)客(ke)戶戰(zhan)略為(wei)(wei)市場份(fen)額(e)不斷提(ti)(ti)升奠定了堅實的(de)(de)基礎。該公(gong)(gong)(gong)司(si)董秘日(ri)前確認，公(gong)(gong)(gong)司(si)已切入(ru)小(xiao)米手(shou)機產(chan)業鏈，現(xian)為(wei)(wei)紅米及小(xiao)米3的(de)(de)鋰(li)(li)(li)電(dian)池(chi)(chi)(chi)供應(ying)商。
五礦證券投資(zi)顧(gu)問符海問表示，今年(nian)以(yi)來，鋰(li)電(dian)池(chi)概(gai)(gai)念(nian)股(gu)(gu)頻頻發威(wei)，先后有(you)(you)億緯鋰(li)能(neng)、德賽電(dian)池(chi)、澳(ao)柯瑪、金(jin)瑞科技(ji)(ji)、中材科技(ji)(ji)等(deng)個股(gu)(gu)走(zou)(zou)出(chu)翻番行情(qing)，可(ke)見該(gai)板(ban)塊(kuai)(kuai)牛股(gu)(gu)輩出(chu)。表面(mian)看(kan)(kan)，該(gai)板(ban)塊(kuai)(kuai)走(zou)(zou)強是(shi)由于美國特斯拉股(gu)(gu)價(jia)屢創(chuang)歷史新(xin)高(gao)的(de)(de)直接(jie)刺激，其實是(shi)因(yin)為(wei)(wei)該(gai)板(ban)塊(kuai)(kuai)所屬行業高(gao)度粘合了社(she)會(hui)發展的(de)(de)趨勢(shi)(shi)，即在人們環保意識日益增(zeng)強的(de)(de)背景(jing)下(xia)，電(dian)動(dong)汽(qi)車(che)(che)是(shi)未(wei)來汽(qi)車(che)(che)產業的(de)(de)發展趨勢(shi)(shi)。而電(dian)動(dong)汽(qi)車(che)(che)技(ji)(ji)術(shu)目(mu)前來看(kan)(kan)最為(wei)(wei)成熟的(de)(de)是(shi)鋰(li)電(dian)技(ji)(ji)術(shu)，因(yin)而資(zi)金(jin)追(zhui)逐(zhu)該(gai)板(ban)塊(kuai)(kuai)也就(jiu)不(bu)足(zu)為(wei)(wei)奇了。不(bu)過，也不(bu)是(shi)所有(you)(you)的(de)(de)鋰(li)電(dian)池(chi)概(gai)(gai)念(nian)股(gu)(gu)都表現出(chu)色，比如(ru)在A股(gu)(gu)全部61只鋰(li)電(dian)概(gai)(gai)念(nian)股(gu)(gu)當中，就(jiu)有(you)(you)今年(nian)以(yi)來不(bu)僅沒有(you)(you)上(shang)漲，反而是(shi)下(xia)跌的(de)(de)個股(gu)(gu)，如(ru)西部資(zi)源(yuan)、上(shang)汽(qi)集團(tuan)、六國化工等(deng)。從上(shang)述情(qing)況(kuang)可(ke)以(yi)看(kan)(kan)出(chu)，鋰(li)電(dian)池(chi)概(gai)(gai)念(nian)股(gu)(gu)行情(qing)還沒結束，因(yin)為(wei)(wei)目(mu)前還是(shi)電(dian)動(dong)汽(qi)車(che)(che)推廣的(de)(de)起步(bu)階(jie)段，仍頗具想象空間(jian)，相(xiang)關個股(gu)(gu)仍頻有(you)(you)表現，只是(shi)分化走(zou)(zou)勢(shi)(shi)會(hui)越(yue)來越(yue)明顯，可(ke)能(neng)表現在如(ru)下(xia)幾個方(fang)面(mian)：一是(shi)技(ji)(ji)術(shu)領(ling)先的(de)(de)將成為(wei)(wei)行情(qing)主(zhu)導;二是(shi)業績持續高(gao)速增(zeng)長(chang)的(de)(de)將表現突出(chu);三是(shi)上(shang)述兩項都包含(han)的(de)(de)可(ke)能(neng)被輪流炒作(zuo);四是(shi)短(duan)期(qi)漲幅過大的(de)(de)，風險也隨之增(zeng)大。
為(wei)了實現節能(neng)減排，協會(hui)已(yi)經開始(shi)制定相(xiang)(xiang)關的(de)(de)再制造10項新標準，龍頭企業均有參與。業內(nei)人士認(ren)為(wei)，相(xiang)(xiang)關標準將(jiang)有助于(yu)擴(kuo)大(da)再制造市場(chang)，龍頭企業將(jiang)迎更大(da)發展機(ji)遇。天津大(da)學機(ji)械工程學院謝輝教授認(ren)為(wei)，由于(yu)再制造的(de)(de)節能(neng)節材特性，經過再制造后如(ru)果平均能(neng)延(yan)長市場(chang)中正在使(shi)用(yong)內(nei)燃機(ji)的(de)(de)一年壽命，那(nei)么產生的(de)(de)效益將(jiang)相(xiang)(xiang)當(dang)于(yu)6年新機(ji)生產所創造的(de)(de)水平，這將(jiang)產生一個驚人的(de)(de)價值。
因此可(ke)以說，我國內(nei)燃(ran)(ran)機(ji)(ji)再(zai)制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)產業還有巨(ju)大的(de)發展空間(jian)。中國內(nei)燃(ran)(ran)機(ji)(ji)工(gong)業協(xie)(xie)會(hui)人(ren)士透(tou)露，協(xie)(xie)會(hui)與(yu)內(nei)燃(ran)(ran)機(ji)(ji)再(zai)制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)企業達成共識，到2015年實現內(nei)燃(ran)(ran)機(ji)(ji)再(zai)制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)35萬臺，再(zai)制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)零部件達到150萬件。同(tong)時，“相關的(de)再(zai)制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)10項新(xin)的(de)標準和關于內(nei)燃(ran)(ran)機(ji)(ji)全行(xing)業的(de)364項新(xin)標準也由協(xie)(xie)會(hui)開始制(zhi)(zhi)(zhi)定。”記者了(le)解到，作為業內(nei)龍頭，玉柴再(zai)制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)工(gong)業(蘇州)有限(xian)公司(si)(si)、康躍(yue)科技股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)(si)、西儀股(gu)(gu)份、天潤曲軸(zhou)等均參與(yu)了(le)標準的(de)起草和籌備工(gong)作。
業內(nei)人士認為，與新機制(zhi)造一樣，再制(zhi)造的規模和產量也(ye)是制(zhi)約企(qi)業效益的一個非常現實的因(yin)素。隨著標準加緊制(zhi)定，用戶對再制(zhi)造產品的顧慮有望消除，再制(zhi)造產品的市場空間(jian)將被打開。業內(nei)龍頭企(qi)業的效益會有明顯提升。