2014年已(yi)經(jing)過半，國內卡車(che)(che)市(shi)場經(jing)歷了(le)一季(ji)(ji)度的增(zeng)長和緊隨(sui)其后、略顯(xian)疲(pi)憊(bei)的二季(ji)(ji)度，整體呈現(xian)同(tong)比(bi)微(wei)降態勢(shi)。除重(zhong)(zhong)卡板塊(kuai)有(you)所增(zeng)長之外，其余各板塊(kuai) 都呈現(xian)不同(tong)程度的下(xia)(xia)(xia)滑。根據(ju)中國汽車(che)(che)工業(ye)協會統計(ji)數據(ju)，2014年1-6月，我國卡車(che)(che)銷(xiao)(xiao)(xiao)售177.07萬輛(liang)，同(tong)比(bi)下(xia)(xia)(xia)降4.27%。其中重(zhong)(zhong)卡銷(xiao)(xiao)(xiao)售42.90 萬輛(liang)，同(tong)比(bi)增(zeng)長6.53%；中卡銷(xiao)(xiao)(xiao)售12.99萬輛(liang)，同(tong)比(bi)下(xia)(xia)(xia)降18.55%；輕卡銷(xiao)(xiao)(xiao)售94.31萬輛(liang)，同(tong)比(bi)下(xia)(xia)(xia)降6.06%；微(wei)卡銷(xiao)(xiao)(xiao)售26.88萬輛(liang)，同(tong)比(bi)下(xia)(xia)(xia)降5.22%。
從月(yue)度銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)情(qing)況來看，上(shang)(shang)半(ban)年(nian)卡(ka)(ka)(ka)車市(shi)場(chang)情(qing)況受(shou)到排放(fang)標準升(sheng)級(ji)(ji)政策的(de)(de)(de)(de)顯(xian)著影響(xiang)。由于國(guo)(guo)四車輛(liang)(liang)在(zai)(zai)購買(mai)和使(shi)用成(cheng)(cheng)本上(shang)(shang)的(de)(de)(de)(de)上(shang)(shang)升(sheng)，以及對(dui)油(you)品(pin)和尿素(su)供應問(wen)題的(de)(de)(de)(de) 擔心，用戶對(dui)國(guo)(guo)三車輛(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)購買(mai)需求從2013年(nian)第(di)四季(ji)(ji)度就開始明顯(xian)增加，同時企業也加大(da)了(le)國(guo)(guo)三車輛(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)生產(chan)并壓貨到經(jing)銷(xiao)(xiao)(xiao)商(shang)，銷(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)增長(chang)的(de)(de)(de)(de)態勢一直持續(xu)到2014 年(nian)一季(ji)(ji)度，尤其是春節(jie)(jie)過(guo)后的(de)(de)(de)(de)2月(yue)，微卡(ka)(ka)(ka)以外的(de)(de)(de)(de)各板塊都出(chu)現大(da)幅增長(chang)。隨著國(guo)(guo)四排放(fang)標準在(zai)(zai)各地區的(de)(de)(de)(de)穩步推進，加上(shang)(shang)房地產(chan)投資增速(su)持續(xu)回落(luo)等因(yin)素(su)，進入(ru)6月(yue)這 一卡(ka)(ka)(ka)車市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)(de)傳(chuan)統“淡(dan)季(ji)(ji)”之后，卡(ka)(ka)(ka)車銷(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)大(da)幅下滑。不(bu)過(guo)，根據2014年(nian)4月(yue)工(gong)信部發(fa)布的(de)(de)(de)(de)第(di)27號(hao)公告，全國(guo)(guo)性的(de)(de)(de)(de)國(guo)(guo)三柴油(you)車銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)截止期限將(jiang)在(zai)(zai)2014年(nian)年(nian) 底，因(yin)此下半(ban)年(nian)排放(fang)升(sheng)級(ji)(ji)因(yin)素(su)或將(jiang)再次促進卡(ka)(ka)(ka)車銷(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)的(de)(de)(de)(de)增長(chang)。此外，2014年(nian)5月(yue)15日國(guo)(guo)務院(yuan)辦公廳下發(fa)了(le)《2014-2015年(nian)節(jie)(jie)能(neng)減排低碳(tan)發(fa)展行(xing)動方(fang)案》，提出(chu)淘(tao)汰黃標車和老舊車輛(liang)(liang)600萬輛(liang)(liang)，這也會形(xing)成(cheng)(cheng)下半(ban)年(nian)卡(ka)(ka)(ka)車市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)(de)利好因(yin)素(su)。
作為生產資(zi)料型產品，卡車(che)市(shi)(shi)場歷來與經(jing)濟(ji)環境(jing)息息相關。進入2014年以來，宏觀(guan)經(jing)濟(ji)政(zheng)(zheng)策(ce)不同于2013下半(ban)年的(de)(de)“收緊”立場，而(er)是針對特定區 域呈現出一些“定向(xiang)寬松”的(de)(de)“微(wei)刺激”態勢，比(bi)如(ru)加(jia)快基(ji)礎設施項目審批；促進中小企業(ye)、公(gong)共事(shi)業(ye)、服務業(ye)的(de)(de)改革創新；小范圍內的(de)(de)減稅、深(shen)化鐵路建(jian)設投資(zi)和 棚戶區改造等等。數據(ju)顯(xian)示，上半(ban)年國(guo)內GDP增長7.4%，其(qi)中二(er)季度增長7.5%。由于目前財(cai)政(zheng)(zheng)政(zheng)(zheng)策(ce)相對靈活，2014年我國(guo)固定資(zi)產投資(zi)的(de)(de)財(cai)政(zheng)(zheng)支出持 續(xu)增長；而(er)在貨(huo)幣市(shi)(shi)場流動性逐步放(fang)松的(de)(de)情況下，資(zi)金流入基(ji)礎設施建(jian)設、制造業(ye)和房地產市(shi)(shi)場的(de)(de)可能性加(jia)大，這(zhe)都將(jiang)有利于下半(ban)年卡車(che)市(shi)(shi)場的(de)(de)增長。
重卡(ka)市(shi)場增長 5月出現下降(jiang)拐點(dian)
2014年上半年，我國(guo)重卡市場(chang)累計銷量為(wei)42.90萬(wan)輛，同比(bi)增(zeng)長6.53%，成(cheng)為(wei)惟一保持一定增(zeng)長的(de)卡車板(ban)塊。從月(yue)度(du)數據來看，最(zui)大增(zeng)幅出(chu)現(xian)在2月(yue)，同比(bi)增(zeng)長達38.18%，自5月(yue)起出(chu)現(xian)拐(guai)點(dian)，6月(yue)繼續擴大下降態勢。
重(zhong)卡行業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)增長主要得益于(yu)半(ban)掛(gua)牽(qian)引(yin)車(che)板塊的(de)(de)(de)(de)上升。2014年(nian)(nian)1-6月，我國(guo)累計(ji)銷售半(ban)掛(gua)牽(qian)引(yin)車(che)14.43萬(wan)輛(liang)，同比(bi)增長14.89%，尤(you)其是1 月和2月同比(bi)增長均超過40%。這與今(jin)年(nian)(nian)以來國(guo)家對(dui)物流(liu)(liu)(liu)行業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)促(cu)進(jin)(jin)政策(ce)密不可分(fen)，在電商行業(ye)(ye)(ye)大發(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)(de)環境下，快速物流(liu)(liu)(liu)需求增長，京(jing)東(dong)、阿里(li)巴(ba)巴(ba)和轉型(xing)后的(de)(de)(de)(de) 蘇(su)寧等(deng)電商企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)紛(fen)(fen)紛(fen)(fen)布局物流(liu)(liu)(liu)產業(ye)(ye)(ye)，物流(liu)(liu)(liu)園區投(tou)資、物聯網(wang)建設(she)、甩掛(gua)運輸(shu)應(ying)用(yong)普及的(de)(de)(de)(de)腳(jiao)步(bu)迅速加(jia)快。這在很(hen)大程(cheng)度上促(cu)進(jin)(jin)了(le)半(ban)掛(gua)牽(qian)引(yin)車(che)、尤(you)其是中高端車(che)型(xing)銷量的(de)(de)(de)(de) 增長。目(mu)前，我國(guo)社會(hui)物流(liu)(liu)(liu)總(zong)費用(yong)增速低于(yu)物流(liu)(liu)(liu)總(zong)規模增速，物流(liu)(liu)(liu)運行的(de)(de)(de)(de)效(xiao)率有所提升；物流(liu)(liu)(liu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)效(xiao)益雖然整(zheng)體偏弱，但趨(qu)于(yu)改善(shan)(shan)。2014年(nian)(nian)6月的(de)(de)(de)(de)國(guo)務(wu)院物流(liu)(liu)(liu)行 業(ye)(ye)(ye)工(gong)作會(hui)議由(you)李克(ke)強總(zong)理親自主持(chi)，會(hui)上作出(chu)了(le)清晰的(de)(de)(de)(de)產業(ye)(ye)(ye)中長期發(fa)展(zhan)規劃，提出(chu)著(zhu)力降低物流(liu)(liu)(liu)成(cheng)本、推(tui)動物流(liu)(liu)(liu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)規模化(hua)和改善(shan)(shan)物流(liu)(liu)(liu)基(ji)礎設(she)施等(deng)多項措(cuo)施，這將對(dui) 未來牽(qian)引(yin)車(che)市(shi)場(chang)形成(cheng)持(chi)續的(de)(de)(de)(de)推(tui)動作用(yong)。
從其他板塊來看(kan)，由于2014上半(ban)年我國房(fang)地產投(tou)資增速不太理想，部分月份(fen)商(shang)品房(fang)銷(xiao)售面積(ji)和竣工面積(ji)月度增速甚至出現同比下(xia)(xia)降(jiang)，工程車市場仍然處于下(xia)(xia)降(jiang)通道。此外，我國煤炭等(deng)大(da)宗商(shang)品需求持續下(xia)(xia)滑，這對與能(neng)源開發有關(guan)的自卸(xie)車市場造(zao)成了較大(da)影響。
在(zai)市(shi)場格局上，銷(xiao)(xiao)量(liang)前10名(ming)的(de)重卡(ka)企業(ye)仍(reng)占(zhan)據約96.7%的(de)市(shi)場份(fen)額(e)，東風公司以8.62萬輛的(de)銷(xiao)(xiao)量(liang)穩(wen)居榜首(shou)，但(dan)銷(xiao)(xiao)量(liang)同比(bi)(bi)出(chu)現微降。與(yu)(yu)2013 年(nian)相比(bi)(bi)，2014上半年(nian)重卡(ka)市(shi)場第二、三名(ming)企業(ye)有了(le)細微變化；中國重汽以同比(bi)(bi)增長(chang)10.95%的(de)成績超(chao)越一汽集團，在(zai)“榜眼”之(zhi)爭中以1000多輛的(de)優勢 暫時領(ling)先(xian)。北(bei)汽福田、陜西(xi)重汽緊(jin)緊(jin)追(zhui)趕，將前三名(ming)與(yu)(yu)第四(si)、五名(ming)的(de)差(cha)距逐漸縮(suo)小。在(zai)前10名(ming)企業(ye)中，銷(xiao)(xiao)量(liang)同比(bi)(bi)增長(chang)幅(fu)度最大的(de)是江淮汽車(che)（34.40%），這 固然與(yu)(yu)基數(shu)較小有關，但(dan)產品(pin)升(sheng)級和向商用車(che)回歸的(de)整體(ti)策略也對銷(xiao)(xiao)售(shou)起到(dao)了(le)推(tui)動作(zuo)用。仍(reng)然處于(yu)調整轉(zhuan)型期的(de)北(bei)奔重汽在(zai)銷(xiao)(xiao)量(liang)和市(shi)場份(fen)額(e)上沒有扭轉(zhuan)下(xia)滑(hua)態勢，呈(cheng) 現出(chu)19.19%的(de)銷(xiao)(xiao)量(liang)同比(bi)(bi)下(xia)降；再次易(yi)帥之(zhi)后，重回北(bei)奔的(de)王(wang)世宏能否帶領(ling)北(bei)奔在(zai)新(xin)的(de)戰略規劃中走出(chu)低谷，值(zhi)得行(xing)業(ye)期待。
2014年下半年，預計排放升級、黃標車(che)和老舊車(che)輛淘汰政策將對重(zhong)卡市(shi)場起到短暫的刺(ci)激作用，但(dan)長期的持續穩(wen)定發展還需要良好的經濟(ji)環境、產品升級、產業結(jie)構優化等多方面(mian)因素(su)的促進。
中卡市(shi)場(chang)嚴(yan)重(zhong)下滑
2014年(nian)1-6月(yue)(yue)，我(wo)國中卡市場累計銷量為12.98萬輛，同比下(xia)降18.55%；除2月(yue)(yue)出(chu)現一定回升之外，其余(yu)月(yue)(yue)份均呈(cheng)現下(xia)滑態勢(shi)。在市場 格局上，維持2013年(nian)東(dong)風公司、一汽集團和(he)中國重汽的前3名排序情況(kuang)不變，但相(xiang)對后二者(zhe)的微增，東(dong)風公司出(chu)現了25.07%的同比下(xia)降。
實際上，排名前10的(de)(de)(de)中卡(ka)企業并沒(mei)有(you)出現(xian)一邊倒的(de)(de)(de)增(zeng)(zeng)長或(huo)下降，而(er)是呈(cheng)現(xian)出“幾(ji)家歡喜幾(ji)家愁”的(de)(de)(de)趨勢，這(zhe)或(huo)與(yu)企業整體生產(chan)、銷(xiao)售策略的(de)(de)(de)調(diao)整有(you)關。 比如(ru)，專注于高端(duan)中、輕卡(ka)市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)慶(qing)鈴汽(qi)車在(zai)中卡(ka)市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)銷(xiao)量和份(fen)額都不(bu)降反增(zeng)(zeng)，而(er)近(jin)年來(lai)有(you)新產(chan)品投放(fang)市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)一汽(qi)、重汽(qi)和福(fu)田(tian)也在(zai)搶占這(zhe)一市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)份(fen)額。
不(bu)(bu)過，從總體上看，由于我(wo)(wo)國物流市場格(ge)局的(de)調整，卡(ka)(ka)車應(ying)用逐漸(jian)向重卡(ka)(ka)、輕(qing)卡(ka)(ka)分工(gong)(gong)明(ming)(ming)確的(de)兩(liang)級分化(hua)模式轉型(xing)(xing)，長途貨運車輛大(da)型(xing)(xing)化(hua)趨勢明(ming)(ming)顯，而短(duan)途分 配工(gong)(gong)作則一(yi)般(ban)由輕(qing)卡(ka)(ka)完成。比較之下，中(zhong)(zhong)卡(ka)(ka)車型(xing)(xing)在運載能(neng)力和(he)靈(ling)活性(xing)方面都(dou)不(bu)(bu)占優勢，只在一(yi)些運距、運量適中(zhong)(zhong)的(de)載貨車和(he)自卸車市場還有(you)一(yi)席之地(di)。在我(wo)(wo)國車輛技(ji) 術不(bu)(bu)斷發展、道(dao)路條件(jian)逐漸(jian)改善的(de)基礎上，未來(lai)中(zhong)(zhong)卡(ka)(ka)市場或將(jiang)面臨繼續縮水(shui)的(de)局面。
輕卡市場略有下降(jiang)
2014年1-6月，我國輕卡市場累計銷量為94.31萬輛，同比下降6.06%。從月度數據上看，1-2月輕卡延續了2013年年底的增長態勢，尤其是2月出現20.99%的同比增長；但進入第2季度以來，輕卡銷量連月下滑。
輕(qing)(qing)卡市場的(de)(de)變化也(ye)和排放(fang)標準(zhun)升級密(mi)切(qie)相關，國(guo)四(si)標準(zhun)的(de)(de)實施(shi)將繼續對輕(qing)(qing)卡產(chan)業格(ge)局產(chan)生(sheng)影響。由于運輸(shu)半徑遠小于重卡，輕(qing)(qing)卡在國(guo)四(si)產(chan)品(pin)切(qie)換過(guo)程中面(mian) 臨的(de)(de)油品(pin)和尿素供應問(wen)題(ti)將少一些，實施(shi)難度較小。但同時對用戶(hu)來說(shuo)，作為單車價(jia)格(ge)較低的(de)(de)產(chan)品(pin)，輕(qing)(qing)卡排放(fang)升級帶來的(de)(de)購(gou)車成本(ben)增加(jia)則顯得更加(jia)難以(yi)接受。
2014年(nian)5月(yue)，央視曾披露部分市(shi)(shi)場存在(zai)(zai)假國四(si)車輛銷售情況，而問題的“重災區”就集(ji)中在(zai)(zai)輕(qing)卡(ka)市(shi)(shi)場上。此后(hou)，車輛檢測(ce)部門(men)與企業都(dou)對國四(si)輕(qing)卡(ka)產(chan)品進行了更 加嚴格的把關(guan)，輕(qing)卡(ka)市(shi)(shi)場應聲而落(luo)。
在市場(chang)格(ge)局上，銷量前(qian)5名(ming)的(de)企(qi)業市場(chang)份額(e)占據總(zong)份額(e)的(de)50%以上，市場(chang)集中度(du)和企(qi)業排名(ming)相(xiang)對穩定，福(fu)田、江(jiang)淮和東風仍然保持三(san)甲地位。較大(da)的(de)亮點在于江(jiang)鈴汽車以16.76%的(de)同比(bi)增長超越金杯升至(zhi)第4名(ming)，印(yin)證了輕(qing)卡(ka)需(xu)求(qiu)的(de)增長主要來自中高(gao)端市場(chang)的(de)判(pan)斷。
實際上(shang)，從長(chang)遠來看，高效運輸和環境(jing)保護的(de)要(yao)求必將(jiang)持續促進(jin)輕(qing)卡行(xing)業的(de)優勝劣汰，技術(shu)領先的(de)企(qi)業會再次占得先機。2012年環保部印(yin)發(fa)的(de)《重點(dian) 區域大氣(qi)污染防治“十二五(wu)”規劃(hua)重點(dian)工程項目》中顯示，將(jiang)于2012-2015年在重點(dian)區域集(ji)中淘(tao)汰輕(qing)卡黃標車(che)(che)105萬(wan)輛，占載貨汽車(che)(che)的(de)42%，是占比最(zui) 高的(de)車(che)(che)型之一(yi)。在節能減排(pai)的(de)持續推動下(xia)，市場將(jiang)更多(duo)向中高端輕(qing)卡傾斜(xie)，在各企(qi)業的(de)產品攻勢下(xia)，這一(yi)細分(fen)市場的(de)競(jing)爭將(jiang)更加激烈。
微卡市場穩中有降
2014年(nian)1-6月，我國(guo)微(wei)(wei)卡(ka)(ka)(ka)市(shi)場(chang)累(lei)計銷(xiao)量(liang)為26.88萬輛(liang)，同比下(xia)降(jiang)5.22%。總體上看，微(wei)(wei)卡(ka)(ka)(ka)市(shi)場(chang)需求延(yan)續了2013年(nian)的(de)(de)(de)平淡態勢，沒(mei)有出 現明顯的(de)(de)(de)大(da)(da)(da)起(qi)大(da)(da)(da)落，也并未(wei)受到其他板塊(kuai)那樣顯著的(de)(de)(de)政策性影響。微(wei)(wei)卡(ka)(ka)(ka)用(yong)戶群主要集(ji)中在(zai)農村和(he)城鄉結合部零(ling)散運輸(shu)領域(yu)，經過近年(nian)來(lai)微(wei)(wei)卡(ka)(ka)(ka)和(he)輕卡(ka)(ka)(ka)產品對農用(yong)車(che)的(de)(de)(de)替(ti) 代式增長，農用(yong)車(che)市(shi)場(chang)出現了新的(de)(de)(de)平衡點，微(wei)(wei)卡(ka)(ka)(ka)的(de)(de)(de)替(ti)代效應正(zheng)在(zai)減弱，又因為缺乏新的(de)(de)(de)增長點，銷(xiao)量(liang)難以取得較大(da)(da)(da)突破。
在(zai)市(shi)(shi)場(chang)格局上，上汽通用五菱繼續保持(chi)大幅增長(chang)，銷(xiao)量(liang)(liang)和份(fen)(fen)額分別同比提升(sheng)13.95%和6.21%，繼續領跑市(shi)(shi)場(chang)。此(ci)外，微(wei)卡市(shi)(shi)場(chang)份(fen)(fen)額仍集中(zhong)在(zai)上 汽通用五菱、北汽福田、重慶長(chang)安和東風公司這(zhe)4家企業(ye)中(zhong)，第二陣(zhen)營的份(fen)(fen)額差距較(jiao)大。在(zai)排名前10的微(wei)卡生(sheng)產(chan)企業(ye)中(zhong)，東風公司和山東凱(kai)馬出現(xian)了較(jiao)大幅度的下 滑。作為市(shi)(shi)場(chang)銷(xiao)量(liang)(liang)較(jiao)大但利潤不(bu)高的產(chan)品(pin)，微(wei)卡產(chan)品(pin)結(jie)構呈現(xian)出載重和尺寸雙增加的趨(qu)勢(shi)，部(bu)分產(chan)品(pin)性(xing)能已經(jing)與小(xiao)噸位輕卡接近。