2014年，全球(qiu)鋼(gang)鐵(tie)行業(ye)正在發(fa)生著一(yi)些或(huo)期待已(yi)久、或(huo)預料(liao)之外的調整。比(bi)如(ru)，鐵(tie)礦(kuang)石價格(ge)終于(yu)步入(ru)下跌(die)通道并開(kai)始跌(die)跌(die)不(bu)休，再比(bi)如(ru)，浦項、安賽樂米塔爾等實力(li)超凡的全球(qiu)鋼(gang)鐵(tie)巨頭們開(kai)始收縮一(yi)部分業(ye)務規模(mo)。
2014年，外部(bu)形勢已(yi)經(jing)(jing)出現很大的變化，而鋼鐵(tie)企業的內部(bu)調(diao)整也已(yi)經(jing)(jing)行(xing)在路上。
鐵(tie)礦(kuang)石(shi)：別了，供(gong)不(bu)應求的(de)時代
近年來，隨著中國(guo)制造工業(ye)(ye)的(de)崛起，其(qi)旺盛的(de)市場(chang)需求抬高(gao)了全球市場(chang)上的(de)原(yuan)材(cai)料(liao)(liao)和初級(ji)產品(pin)價格，這使得全球主要資源(yuan)國(guo)家獲益(yi)頗豐。不過(guo)，隨著中國(guo)經(jing)濟轉(zhuan)型升級(ji)，制造業(ye)(ye)逐(zhu)漸向(xiang)高(gao)端轉(zhuan)移，其(qi)對原(yuan)材(cai)料(liao)(liao)的(de)需求已經(jing)不能與往日(ri)同日(ri)而語了。
這一(yi)轉變從今(jin)年(nian)鐵(tie)礦石市場(chang)的(de)(de)頹(tui)勢可見(jian)一(yi)斑，今(jin)年(nian)初以(yi)來，鐵(tie)礦石價格累計跌(die)幅(fu)達到(dao)47%，創2009年(nian)以(yi)來的(de)(de)最低點。市場(chang)對于底部(bu)的(de)(de)預期(qi)一(yi)路(lu)從100美(mei)元/噸下滑(hua)到(dao)60美(mei)元/噸，在(zai)去年(nian)底，即便是最激進的(de)(de)分(fen)析師也不敢作出這樣的(de)(de)判斷。
隨之而來的(de)則是(shi)(shi)今年(nian)全(quan)球鐵礦(kuang)石市場(chang)競爭(zheng)上的(de)“腥(xing)風血雨”。在今年(nian)鐵礦(kuang)石價格連續下行的(de)情況下，必(bi)和必(bi)拓(tuo)等礦(kuang)商(shang)還調高了其全(quan)年(nian)的(de)目(mu)標年(nian)產(chan)量(liang)，可以說在擴(kuo)(kuo)產(chan)方面澳大利亞礦(kuang)商(shang)是(shi)(shi)“當(dang)仁不讓(rang)”。就企(qi)業(ye)(ye)行為來說，在市場(chang)較往(wang)常低迷(mi)的(de)情況下，以量(liang)換(huan)價是(shi)(shi)經營策略的(de)一種(zhong)。而且(qie)，憑借在行業(ye)(ye)內極(ji)具(ju)優勢(shi)的(de)損益(yi)平衡價格，澳大利亞礦(kuang)商(shang)的(de)頻頻擴(kuo)(kuo)產(chan)也(ye)是(shi)(shi)有(you)底(di)氣的(de)。
同時(shi)，今(jin)年在(zai)鐵礦(kuang)石(shi)行業(ye)，一(yi)個引(yin)人注意的(de)事件就是必和(he)(he)必拓(tuo)等綜(zong)合礦(kuang)商開始縮小業(ye)務領(ling)域。必和(he)(he)必拓(tuo)在(zai)今(jin)年8月底剝離(li)(li)其鋁(lv)、錳、鎳等資產(chan)，將這些資產(chan)業(ye)務成立一(yi)家新公司。當時(shi)，相關(guan)外媒報道認為(wei)，必和(he)(he)必拓(tuo)這一(yi)剝離(li)(li)行為(wei)是礦(kuang)業(ye)此前(qian)“擴(kuo)張時(shi)代”終(zhong)結(jie)的(de)標志。在(zai)原料市(shi)場表(biao)現轉差的(de)情況下，礦(kuang)商將其業(ye)務重(zhong)點(dian)轉移至利潤率高的(de)領(ling)域。
可是，就(jiu)全球市(shi)(shi)場大環(huan)境來(lai)說，自礦(kuang)(kuang)業繁榮以(yi)來(lai)，澳大利(li)亞礦(kuang)(kuang)商的(de)主(zhu)要貿易對(dui)象就(jiu)是新(xin)興市(shi)(shi)場國(guo)家，尤其是亞洲地(di)(di)區(qu)，今年開始(shi)，該地(di)(di)區(qu)的(de)鐵礦(kuang)(kuang)石需求開始(shi)下(xia)(xia)降(jiang)。就(jiu)政策(ce)層面來(lai)看，今年澳大利(li)亞政府(fu)(fu)為了應(ying)對(dui)大宗商品市(shi)(shi)場不(bu)景氣、礦(kuang)(kuang)業投資(zi)大幅下(xia)(xia)降(jiang)的(de)預期(qi)（有(you)機構稱，未來(lai)4年內澳大利(li)亞礦(kuang)(kuang)業投資(zi)將下(xia)(xia)降(jiang)40%），澳大利(li)亞政府(fu)(fu)已(yi)經廢除了此(ci)前對(dui)礦(kuang)(kuang)業征(zheng)收的(de)礦(kuang)(kuang)產(chan)資(zi)源租(zu)賃稅（MRRT），同時還出(chu)臺(tai)了一些支(zhi)持(chi)礦(kuang)(kuang)業發展(zhan)的(de)政策(ce)。
與此同時，來(lai)自競爭對手巴西淡水河谷(gu)的“虎視眈(dan)眈(dan)”也不容輕視。
近日，淡(dan)水(shui)河(he)(he)(he)谷(gu)(gu)表示，2015年(nian)(nian)的資(zi)本支(zhi)出將削減(jian)26%，為(wei)102億美(mei)元；2015年(nian)(nian)的鐵礦石(shi)產(chan)量（包括第三方(fang)采(cai)購）將增至3.04億噸。此外(wai)，該公司卡拉(la)加斯的S11D項目預計(ji)于2016年(nian)(nian)出貨，于2018年(nian)(nian)達到9000萬噸的產(chan)能，2015年(nian)(nian)淡(dan)水(shui)河(he)(he)(he)谷(gu)(gu)產(chan)能會有(you)快速上升(sheng)。另外(wai)，之(zhi)前在(zai)和澳大利亞礦商的競爭中(zhong)，由于其(qi)海(hai)運(yun)(yun)距離(li)較遠(yuan)的“軟肋”，淡(dan)水(shui)河(he)(he)(he)谷(gu)(gu)處于相對(dui)劣勢。可是，今(jin)年(nian)(nian)淡(dan)水(shui)河(he)(he)(he)谷(gu)(gu)在(zai)船(chuan)運(yun)(yun)和港口合(he)(he)作(zuo)方(fang)面取得了突破性進展。今(jin)年(nian)(nian)3月(yue)底，淡(dan)水(shui)河(he)(he)(he)谷(gu)(gu)大型礦砂(sha)船(chuan)首(shou)次停靠在(zai)馬來西(xi)亞的鐵礦石(shi)分銷中(zhong)心。9月(yue)份(fen)，中(zhong)國遠(yuan)洋(yang)同(tong)淡(dan)水(shui)河(he)(he)(he)谷(gu)(gu)簽訂合(he)(he)作(zuo)協(xie)議，使得淡(dan)水(shui)河(he)(he)(he)谷(gu)(gu)大船(chuan)駛入中(zhong)國的計(ji)劃“破冰(bing)”。近日，淡(dan)水(shui)河(he)(he)(he)谷(gu)(gu)還同(tong)中(zhong)遠(yuan)、招(zhao)商局和山東海(hai)運(yun)(yun)等多家(jia)公司簽訂合(he)(he)作(zuo)協(xie)議。而(er)且，淡(dan)水(shui)河(he)(he)(he)谷(gu)(gu)還在(zai)12月(yue)中(zhong)旬與青(qing)島港集團(tuan)合(he)(he)作(zuo)，在(zai)青(qing)島港建立(li)了鐵礦石(shi)分銷中(zhong)心。
只不(bu)過，在當前嚴酷的(de)市(shi)場(chang)環境中，中小礦(kuang)(kuang)商(shang)的(de)生存已經岌(ji)(ji)岌(ji)(ji)可危。12月底，澳大利亞政府將2015年鐵(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)價(jia)格預期大幅下(xia)調(diao)，至每噸(dun)63美元。正(zheng)如力拓在其財報中所說，隨著(zhu)鐵(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)價(jia)格的(de)下(xia)跌(die)，今年全球有1.25億噸(dun)的(de)鐵(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)供應量將被(bei)(bei)淘汰，大部分將在中國。這可能將成(cheng)為(wei)將來鐵(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)市(shi)場(chang)的(de)一個變(bian)量，隨著(zhu)價(jia)格的(de)下(xia)跌(die)，高成(cheng)本礦(kuang)(kuang)商(shang)的(de)市(shi)場(chang)份額被(bei)(bei)擠壓，在成(cheng)本低(di)的(de)大型礦(kuang)(kuang)商(shang)成(cheng)功搶占(zhan)更多的(de)市(shi)場(chang)份額之后，價(jia)格是否又(you)會出現反轉呢？
當然，可以肯定的(de)(de)是，鐵礦(kuang)石市場供(gong)不應求(qiu)的(de)(de)時代已經一去不復返了(le)，但礦(kuang)業企業競爭格局的(de)(de)調整才剛剛上路。
鋼企：在各自的道路上調整
2014年，對鋼鐵(tie)企業來(lai)說，市場的持續變化帶(dai)來(lai)了內部必(bi)須(xu)調整的巨大壓(ya)力(li)。不同類型(xing)的鋼鐵(tie)企業都在按照自己選(xuan)定(ding)的方向進行調整，以(yi)期減輕過高的資(zi)本支出和羸弱的盈(ying)利帶(dai)來(lai)的運營壓(ya)力(li)。
也許，對于全球的鋼鐵企(qi)業而(er)言，最可怕的不是外部(bu)的壓力，而(er)是不知道自己(ji)該做什么。
戰略轉向：該出售(shou)的出售(shou)
過去幾年，并非只(zhi)有(you)中國的(de)鋼(gang)鐵(tie)企業經歷(li)了大(da)規(gui)模(mo)的(de)產(chan)能擴(kuo)張(zhang)(zhang)，安(an)賽樂米塔爾、浦項、蒂森克虜伯等企業都有(you)投(tou)資巨大(da)的(de)鋼(gang)鐵(tie)及相關項目建成投(tou)產(chan)，或(huo)進行了大(da)規(gui)模(mo)的(de)收購活動。然而(er)，在鋼(gang)鐵(tie)市場轉弱之后(hou)，原(yuan)本高調(diao)(diao)擴(kuo)張(zhang)(zhang)的(de)鋼(gang)鐵(tie)企業開始進行戰略調(diao)(diao)整(zheng)。
韓國鋼(gang)鐵業界今(jin)年發(fa)生(sheng)了(le)一些(xie)令人不得不注(zhu)意的變化。其中，標志性(xing)事件是浦(pu)項(xiang)的經營戰略全面收縮。
韓國(guo)(guo)浦項集團今(jin)(jin)年面(mian)對的市(shi)場實際并不(bu)樂觀，在(zai)韓國(guo)(guo)國(guo)(guo)內其面(mian)臨(lin)現代制鐵的強勁挑(tiao)戰，后者在(zai)熱軋板(ban)卷和汽車(che)板(ban)市(shi)場方面(mian)對浦項形成很(hen)大的威(wei)脅；在(zai)浦項“苦心經營(ying)”的東南亞市(shi)場上(shang)，其中不(bu)得不(bu)去(qu)面(mian)對日本(ben)鋼企的競爭(zheng)，而(er)且浦項花(hua)費巨資在(zai)印(yin)度的建廠計劃則是因為至今(jin)(jin)都沒有拿到(dao)采礦許可，所以一直未建成。
再加(jia)上面對(dui)連續3年(nian)的(de)(de)(de)(de)利潤下降，今年(nian)浦項(xiang)(xiang)(xiang)的(de)(de)(de)(de)經(jing)營戰(zhan)略已(yi)經(jing)開始(shi)(shi)全面轉向(xiang)收縮。今年(nian)4月(yue)(yue)(yue)份開始(shi)(shi)，浦項(xiang)(xiang)(xiang)即對(dui)外(wai)表示，擬出(chu)(chu)(chu)售(shou)其1號FINEX設備。后(hou)來(lai)，浦項(xiang)(xiang)(xiang)又將其特殊鋼業務出(chu)(chu)(chu)售(shou)給(gei)世亞(ya)特鋼，后(hou)者在(zai)韓(han)國(guo)市場上的(de)(de)(de)(de)占(zhan)比為(wei)47%。這些出(chu)(chu)(chu)售(shou)均顯示了浦項(xiang)(xiang)(xiang)權五俊采(cai)取的(de)(de)(de)(de)出(chu)(chu)(chu)售(shou)非(fei)核心資產和削減債(zhai)務的(de)(de)(de)(de)政策(ce)。5月(yue)(yue)(yue)底，浦項(xiang)(xiang)(xiang)退出(chu)(chu)(chu)東部制(zhi)鐵的(de)(de)(de)(de)仁川(chuan)廠(chang)和一家燃(ran)煤(mei)火(huo)力發電廠(chang)的(de)(de)(de)(de)出(chu)(chu)(chu)售(shou)項(xiang)(xiang)(xiang)目，顯示出(chu)(chu)(chu)浦項(xiang)(xiang)(xiang)的(de)(de)(de)(de)投資范圍開始(shi)(shi)收縮，突出(chu)(chu)(chu)重(zhong)點。比如(ru)，9月(yue)(yue)(yue)底，浦項(xiang)(xiang)(xiang)增加(jia)了在(zai)印度尼西亞(ya)的(de)(de)(de)(de)投資，該投資額為(wei)30億美元的(de)(de)(de)(de)鋼廠(chang)將主要(yao)生(sheng)產厚板和鋼坯等產品。此外(wai)，浦項(xiang)(xiang)(xiang)還(huan)對(dui)其子公司進行一系列的(de)(de)(de)(de)重(zhong)組，以更(geng)好地(di)提升其經(jing)營效益。
與浦(pu)項(xiang)處境(jing)相(xiang)似的還(huan)有歐(ou)洲的鋼鐵企(qi)(qi)業(ye)。今年(nian)(nian)，歐(ou)洲鋼企(qi)(qi)依然要面臨地區(qu)需求疲(pi)軟、經濟衰退等(deng)問題，再加上進口產品的競爭力較(jiao)強，事實上歐(ou)洲鋼企(qi)(qi)今年(nian)(nian)的處境(jing)完全(quan)沒有如預期般(ban)轉好。
就安賽樂米(mi)塔(ta)爾（以下簡稱安米(mi)）來說，其(qi)(qi)今年(nian)第(di)二、三(san)季度都為(wei)盈利(li)，但是盈利(li)水平(ping)逐漸下降。今年(nian)5月份(fen)，在(zai)發布(bu)第(di)一(yi)(yi)季度的(de)財報(bao)時，安米(mi)已經比(bi)較明確地表示，無(wu)意繼續增(zeng)加投入擴大產(chan)(chan)能，但對美國汽(qi)車(che)市場的(de)需求表現則是十分看(kan)重(zhong)。該公(gong)司(si)的(de)半年(nian)報(bao)顯示，其(qi)(qi)主(zhu)要(yao)的(de)項目資本(ben)支出集中在(zai)巴西，其(qi)(qi)次為(wei)北美地區(qu)，然后為(wei)中國。為(wei)進一(yi)(yi)步出售非核心資產(chan)(chan)，安米(mi)9月底出售了其(qi)(qi)和蓋(gai)爾道合(he)資的(de)加勒廷鋼廠給紐柯鋼鐵。
不僅(jin)如此(ci)，今(jin)年4月(yue)(yue)份，俄羅斯的(de)(de)耶弗拉茲集團出售了其(qi)在(zai)捷(jie)克的(de)(de)鋼廠(chang)。奧鋼聯也(ye)表(biao)示(shi)，要提升其(qi)在(zai)歐洲(zhou)地區市場以外的(de)(de)銷售份額，從目前的(de)(de)23%提升至40%。與此(ci)同時，塔塔鋼鐵也(ye)在(zai)10月(yue)(yue)中(zhong)旬表(biao)示(shi)，要出售其(qi)在(zai)歐洲(zhou)的(de)(de)長(chang)材業務和(he)相(xiang)關的(de)(de)其(qi)他業務。
根據歐洲理事會(hui)數據，由(you)于歐洲的經濟衰(shuai)退和金融危機，過去7年里，歐洲的投資下(xia)降了(le)15%。雖然11月底，歐洲理事會(hui)出臺了(le)總值(zhi)3150億歐元的投資計劃，但是(shi)發達地區和國家未來的鋼(gang)鐵需(xu)求(qiu)將不及新興市場經濟體的需(xu)求(qiu)增長。此(ci)前穆迪發布的報告顯示，2015年歐洲鋼(gang)鐵業產能利(li)用率預計為75%~80%，處在穩定(ding)的區間。
對歐(ou)(ou)洲鋼鐵企業來說，政府的能(neng)源(yuan)政策(ce)一(yi)直都對其發展不利。11月中旬，歐(ou)(ou)洲理(li)事會就2030年的氣候和(he)能(neng)源(yuan)政策(ce)框(kuang)架達(da)成協議，即2030年歐(ou)(ou)洲溫(wen)室氣體排放(fang)要(yao)比(bi)1990年減(jian)少40%。這一(yi)政策(ce)無疑又將(jiang)進一(yi)步增(zeng)加鋼企的能(neng)源(yuan)成本(ben)。未來，歐(ou)(ou)洲鋼企可能(neng)將(jiang)更(geng)多“用腳(jiao)投票(piao)”（指(zhi)資本(ben)、人才、技術流向能(neng)夠提供更(geng)加優越的公共服務的行政區域），在歐(ou)(ou)洲以(yi)外(wai)的地區尋找發展機會。
市場(chang)布局(ju)：該(gai)整合的整合
盡管今年4月份(fen)，日(ri)本政府上(shang)調了(le)消費(fei)稅(shui)抑(yi)制了(le)汽車等鋼(gang)鐵下(xia)游行業的需求，但(dan)是由(you)于日(ri)元貶(bian)值，日(ri)本鋼(gang)企(qi)的產品(pin)在出口市(shi)場(chang)上(shang)仍然具(ju)有很強的競(jing)爭(zheng)力(li)，同時由(you)于內需下(xia)降，日(ri)本鋼(gang)企(qi)紛紛以高端(duan)產品(pin)為抓手開(kai)拓市(shi)場(chang)。
汽(qi)車用(yong)(yong)(yong)鋼(gang)市(shi)場是(shi)今年日(ri)(ri)本鋼(gang)企在(zai)(zai)全(quan)球進行搶占的(de)(de)重點領域。在(zai)(zai)東南亞的(de)(de)汽(qi)車用(yong)(yong)(yong)鋼(gang)板(ban)市(shi)場，日(ri)(ri)本鋼(gang)企已經(jing)建(jian)立了(le)其(qi)強(qiang)勢的(de)(de)地位。在(zai)(zai)泰國和印(yin)(yin)度尼西亞，新日(ri)(ri)鐵住(zhu)金和JFE集團(tuan)建(jian)立了(le)熱鍍鋅和冷軋(ya)生(sheng)產(chan)線(xian)等汽(qi)車用(yong)(yong)(yong)鋼(gang)的(de)(de)“據點”。不僅如(ru)此，在(zai)(zai)印(yin)(yin)度新日(ri)(ri)鐵住(zhu)金也已經(jing)在(zai)(zai)當(dang)地確(que)立了(le)汽(qi)車用(yong)(yong)(yong)鋼(gang)板(ban)的(de)(de)就地生(sheng)產(chan)供應體系，JFE集團(tuan)在(zai)(zai)印(yin)(yin)度通過合(he)資建(jian)設(she)了(le)冷軋(ya)板(ban)卷生(sheng)產(chan)廠(chang)，日(ri)(ri)新制鋼(gang)與印(yin)(yin)度汽(qi)車廠(chang)家合(he)作(zuo)生(sheng)產(chan)汽(qi)車尾氣排(pai)放用(yong)(yong)(yong)的(de)(de)鋼(gang)管，神戶制鋼(gang)與奧鋼(gang)聯合(he)作(zuo)對在(zai)(zai)中國的(de)(de)歐系汽(qi)車廠(chang)供應板(ban)材(cai)。
此外，在(zai)美洲市場(chang)上，新日鐵住金通(tong)過布局(ju)已經(jing)在(zai)美國、墨西哥(ge)等市場(chang)建汽車用鋼的(de)生產廠，神戶(hu)制鋼也在(zai)墨西哥(ge)建立供應汽車零部件用的(de)冷拔(ba)高強度鋼絲等產品(pin)。
自新日(ri)鐵住金合(he)并以(yi)(yi)來，該公(gong)司(si)進(jin)行的(de)一系列整合(he)措施，使其企業的(de)經(jing)營效率和收益得到(dao)了較好的(de)提升，最(zui)大(da)程度(du)地共享了不(bu)同(tong)分廠間的(de)最(zui)優生產(chan)技(ji)術，對生產(chan)設備進(jin)行更(geng)加(jia)合(he)理(li)的(de)安排(pai)。今(jin)年，該公(gong)司(si)進(jin)一步細化其各項業務整合(he)，以(yi)(yi)求獲得更(geng)好的(de)協同(tong)效益。
新(xin)日(ri)鐵住(zhu)金今(jin)年開始在競(jing)爭力較強的(de)(de)分廠中進(jin)(jin)行(xing)集中生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)，從而產(chan)(chan)生(sheng)(sheng)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)方面的(de)(de)協同效益，比如，擴大八幡廠的(de)(de)新(xin)建高爐規模(mo)。為應對(dui)(dui)日(ri)本國內(nei)電(dian)價上漲(zhang)，在10月初該(gai)公司對(dui)(dui)其小倉(cang)廠的(de)(de)內(nei)部電(dian)力資源供應進(jin)(jin)行(xing)整合，同時對(dui)(dui)其型材生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)業(ye)務進(jin)(jin)行(xing)進(jin)(jin)一步整合。在海(hai)外業(ye)務方面，新(xin)日(ri)鐵住(zhu)金對(dui)(dui)其泰國鋼管業(ye)務進(jin)(jin)行(xing)進(jin)(jin)一步整合。此(ci)外，JFE集團(tuan)則是在今(jin)年開始合并旗下加(jia)工(gong)廠（主要為福山市、倉(cang)敷市、名古屋(wu)和千葉市的(de)(de)加(jia)工(gong)廠）。
與(yu)此同(tong)時，韓國(guo)特(te)鋼(gang)(gang)企(qi)業(ye)(ye)也出現了新(xin)一輪合并(bing)。現代制(zhi)鐵今年(nian)在(zai)特(te)鋼(gang)(gang)方面(mian)的表現值得關(guan)注，該公(gong)(gong)司在(zai)4月(yue)份(fen)(fen)新(xin)建了特(te)鋼(gang)(gang)生產(chan)廠，預計(ji)明年(nian)完工，建成第一年(nian)將生產(chan)100萬(wan)噸鋼(gang)(gang)材。8月(yue)底，現代制(zhi)鐵表示(shi)要(yao)購(gou)買東部集團的特(te)鋼(gang)(gang)業(ye)(ye)務(wu)。現代制(zhi)鐵憑借其母公(gong)(gong)司現代集團的優勢，擁有固定的汽車制(zhi)造業(ye)(ye)用戶。現代制(zhi)鐵今年(nian)在(zai)特(te)殊鋼(gang)(gang)業(ye)(ye)務(wu)方面(mian)頻(pin)頻(pin)發力，對(dui)于12月(yue)份(fen)(fen)剛剛收購(gou)浦(pu)項特(te)殊鋼(gang)(gang)業(ye)(ye)務(wu)的世(shi)亞(ya)特(te)鋼(gang)(gang)來說將是極具挑戰的對(dui)手。此外，10月(yue)中(zhong)旬，東國(guo)制(zhi)鋼(gang)(gang)和聯合制(zhi)鋼(gang)(gang)公(gong)(gong)司宣(xuan)布要(yao)從2015年(nian)1月(yue)1日進行合并(bing)，前者主生產(chan)熱軋(ya)板卷，后(hou)者則生產(chan)彩涂鋼(gang)(gang)板和鍍鋅板卷。
新興市場：該擴張(zhang)(zhang)的(de)擴張(zhang)(zhang)
包(bao)括中國(guo)在內的(de)一些相對成熟的(de)國(guo)家和地區的(de)鋼鐵工業都已經走上(shang)了調(diao)整的(de)道路(lu)，但仍然(ran)有一些新興市場國(guo)家的(de)鋼鐵工業期待著一場大規模的(de)擴(kuo)張(zhang)。
今年5月(yue)底，印度新任(ren)總理莫(mo)迪對整體的經濟和鋼鐵業推行了一(yi)系(xi)列措施和改革，提(ti)振(zhen)了鋼鐵業的信心。
在(zai)印(yin)度新政府(fu)出臺的(de)一(yi)(yi)系(xi)列政策中(zhong)，有(you)眾多的(de)基礎設(she)(she)施建(jian)設(she)(she)項目，政府(fu)還鼓勵購買汽車等消費品，以及建(jian)設(she)(she)輸送鐵礦石(shi)的(de)漿體管線。在(zai)這一(yi)(yi)背景下，印(yin)度鋼(gang)企(qi)今年(nian)進(jin)行了一(yi)(yi)系(xi)列收購并(bing)且(qie)擴大(da)產能以抓住政策利好帶來的(de)需求(qiu)機(ji)遇。
比如，京德勒(le)西(xi)(xi)南(nan)鋼(gang)鐵公(gong)司（JSW）積極(ji)參加收購歐洲長材生產商盧(lu)基尼(ni)公(gong)司（不過最終(zhong)未(wei)能(neng)競購成功），其在(zai)卡納塔克邦新建冷軋(ya)板卷廠投產，并且還在(zai)西(xi)(xi)孟加拉邦和賈坎(kan)德邦建兩個綠(lv)地項(xiang)目(mu)，未(wei)來要(yao)花費220億美元進行(xing)擴(kuo)產，到2025年年產能(neng)要(yao)達到4000萬(wan)噸。塔塔鋼(gang)鐵在(zai)奧里薩邦的(de)鋼(gang)廠進行(xing)擴(kuo)產，未(wei)來要(yao)達到1300萬(wan)噸。印度鋼(gang)鐵管(guan)理局則(ze)(ze)稱，2025年的(de)年產能(neng)要(yao)達到5000萬(wan)噸的(de)目(mu)標(biao)。伊(yi)斯帕特（RINL）公(gong)司則(ze)(ze)表示，到2020年計(ji)劃將年產能(neng)擴(kuo)大至(zhi)1600萬(wan)噸。
但(dan)就在(zai)印(yin)度鋼(gang)企要實(shi)行擴張產能計劃時，它們發現自己面(mian)臨著原(yuan)料(liao)短缺(que)(que)的(de)(de)問題。印(yin)度鋼(gang)企發現，新(xin)政府在(zai)原(yuan)料(liao)短缺(que)(que)方面(mian)并沒有出臺實(shi)質性的(de)(de)解決方案。雖然(ran)，近(jin)期塔(ta)塔(ta)鋼(gang)鐵(tie)(tie)在(zai)印(yin)度的(de)(de)最(zui)大鐵(tie)(tie)礦石(shi)項(xiang)目可能將被允(yun)許(xu)重新(xin)開工生產。但(dan)是，數據顯示，今年4月(yue)~10月(yue)份(fen)，印(yin)度進(jin)口(kou)鐵(tie)(tie)礦石(shi)已經達到676萬噸(dun)，創下(xia)新(xin)高。4月(yue)~11月(yue)份(fen)，JSW進(jin)口(kou)鐵(tie)(tie)礦石(shi)460萬噸(dun)，塔(ta)塔(ta)鋼(gang)鐵(tie)(tie)進(jin)口(kou)100萬噸(dun)。塔(ta)塔(ta)鋼(gang)鐵(tie)(tie)更是抱(bao)怨稱，在(zai)其經營(ying)歷史上(shang)，今年是第一次(ci)由于缺(que)(que)少(shao)鐵(tie)(tie)礦石(shi)進(jin)行生產，而不(bu)(bu)得不(bu)(bu)進(jin)口(kou)。
在(zai)缺少原料的情況下，印度政府要實現(xian)到(dao)2025年(nian)達(da)到(dao)年(nian)產(chan)能3億噸的目標，過程可能并不(bu)順遂(sui)。
鋼市：一枝獨秀的美國市場展(zhan)開貿易戰
雖然全(quan)球(qiu)(qiu)鋼(gang)鐵市場供(gong)應過剩是(shi)不爭的(de)(de)事實，但(dan)全(quan)球(qiu)(qiu)粗鋼(gang)產(chan)(chan)量(liang)仍(reng)然在頑(wan)固地增(zeng)(zeng)長。根據(ju)國(guo)際鋼(gang)鐵協會的(de)(de)數(shu)據(ju)，今(jin)年1月(yue)~11月(yue)份，全(quan)球(qiu)(qiu)65個(ge)主要產(chan)(chan)鋼(gang)國(guo)家(jia)和地區(qu)粗鋼(gang)總產(chan)(chan)量(liang)為14.98億噸，同比增(zeng)(zeng)長1.8%。
分地區(qu)(qu)來看，1月(yue)~11月(yue)份，產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)同(tong)(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)的有5個：歐盟(meng)28國粗鋼產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)同(tong)(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)2.3%，北(bei)美地區(qu)(qu)粗鋼產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)同(tong)(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)2.2%，亞(ya)洲(zhou)地區(qu)(qu)的粗鋼產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)同(tong)(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)2.2%，中東地區(qu)(qu)的產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)同(tong)(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)8.1%，非洲(zhou)產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)同(tong)(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)0.7%。產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)下降的有2個：獨聯體粗鋼產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)同(tong)(tong)(tong)比下降2.3%，南美地區(qu)(qu)的粗鋼產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)同(tong)(tong)(tong)比下降1.6%。
美國市場(chang)一枝(zhi)獨秀
今(jin)年1月(yue)(yue)(yue)(yue)份，國際鋼(gang)市(shi)(shi)(shi)價(jia)格開(kai)始小(xiao)幅(fu)(fu)上(shang)漲(zhang)。2月(yue)(yue)(yue)(yue)份，市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)價(jia)格則(ze)開(kai)始小(xiao)幅(fu)(fu)下(xia)滑，其中(zhong)歐(ou)(ou)美鋼(gang)材市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)的(de)下(xia)跌幅(fu)(fu)度較(jiao)大，主(zhu)要受寒冷天氣影(ying)響(xiang)。3月(yue)(yue)(yue)(yue)份，市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)轉為盤(pan)整(zheng)運行(xing)(xing)，美國市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)開(kai)始觸底反彈，歐(ou)(ou)洲(zhou)(zhou)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)仍保持疲軟，亞(ya)洲(zhou)(zhou)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)止跌企(qi)穩(wen)(wen)。4月(yue)(yue)(yue)(yue)份，國際鋼(gang)市(shi)(shi)(shi)受季節(jie)性需(xu)(xu)求增加等利好因素(su)影(ying)響(xiang)，價(jia)格出(chu)(chu)現(xian)(xian)整(zheng)體上(shang)漲(zhang)，不過主(zhu)要還是美國市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)價(jia)格的(de)上(shang)漲(zhang)帶動，歐(ou)(ou)洲(zhou)(zhou)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)則(ze)基本保持平穩(wen)(wen)，亞(ya)洲(zhou)(zhou)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)是先漲(zhang)后跌。5月(yue)(yue)(yue)(yue)份，國際鋼(gang)市(shi)(shi)(shi)出(chu)(chu)現(xian)(xian)震(zhen)蕩下(xia)行(xing)(xing)，各主(zhu)要地區的(de)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)價(jia)格均(jun)有所(suo)下(xia)滑，直至6月(yue)(yue)(yue)(yue)份仍在尋底，預期(qi)的(de)反彈并未出(chu)(chu)現(xian)(xian)。7月(yue)(yue)(yue)(yue)~8月(yue)(yue)(yue)(yue)份，歐(ou)(ou)洲(zhou)(zhou)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)受夏休(xiu)影(ying)響(xiang)產量下(xia)降(jiang)，供需(xu)(xu)矛盾得以緩(huan)解(jie)；美國市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)雖進(jin)口壓力(li)較(jiao)大，但是政府(fu)采取了一系列保護措(cuo)施(shi)。這兩個(ge)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)表現(xian)(xian)較(jiao)好，8月(yue)(yue)(yue)(yue)份均(jun)出(chu)(chu)現(xian)(xian)一定(ding)幅(fu)(fu)度的(de)上(shang)漲(zhang)。9月(yue)(yue)(yue)(yue)份，國際鋼(gang)市(shi)(shi)(shi)則(ze)是漲(zhang)跌互現(xian)(xian)，歐(ou)(ou)美市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)表現(xian)(xian)仍保持相對(dui)較(jiao)好，亞(ya)洲(zhou)(zhou)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)(chang)則(ze)出(chu)(chu)現(xian)(xian)明顯的(de)下(xia)跌。從10月(yue)(yue)(yue)(yue)份至今(jin)，國際鋼(gang)市(shi)(shi)(shi)整(zheng)體的(de)運行(xing)(xing)呈現(xian)(xian)盤(pan)整(zheng)態勢。
從各主(zhu)(zhu)要市場(chang)的整體(ti)表現來看，今年的美國(guo)市場(chang)依然是(shi)全(quan)球(qiu)表現最好(hao)(hao)(hao)的，主(zhu)(zhu)要原(yuan)因(yin)是(shi)美國(guo)經(jing)濟復蘇(su)領先于歐洲(zhou)和日本，導致(zhi)該市場(chang)需求(qiu)(qiu)全(quan)年保(bao)持穩定和較好(hao)(hao)(hao)的增長，鋼(gang)廠方面控制(zhi)產量，加上(shang)廢鋼(gang)價格上(shang)漲，整體(ti)市場(chang)供不(bu)應求(qiu)(qiu)鋼(gang)材(cai)價格持續上(shang)漲。盡管(guan)今年初(chu)歐洲(zhou)鋼(gang)鐵聯盟稱(cheng)，歐洲(zhou)市場(chang)需求(qiu)(qiu)將回暖(nuan)，但是(shi)可以看到(dao)，歐洲(zhou)市場(chang)的實際(ji)需求(qiu)(qiu)表現依然低迷，并且其經(jing)濟增速也較差。亞洲(zhou)市場(chang)還是(shi)主(zhu)(zhu)要受(shou)到(dao)供應過剩(sheng)的影(ying)響，不(bu)過該市場(chang)需求(qiu)(qiu)今年受(shou)一(yi)些國(guo)家(jia)的經(jing)濟好(hao)(hao)(hao)轉和季節性因(yin)素影(ying)響，有一(yi)定幅度(du)的增長。
北(bei)美市場貿易戰“升(sheng)溫”
2014年，對全球鋼材(cai)市(shi)場的貿(mao)易來說，頻頻出現針對一些(xie)國家的產品采取反傾銷和反補貼以(yi)及征收高額(e)關稅的情況。
今(jin)年(nian)(nian)初以來，由(you)于(yu)美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)鋼(gang)(gang)(gang)材(cai)(cai)(cai)市場板材(cai)(cai)(cai)（尤(you)其(qi)是(shi)薄板）價(jia)格(ge)明顯高于(yu)全(quan)(quan)球其(qi)他市場價(jia)格(ge)，吸(xi)引了(le)全(quan)(quan)球各地(di)的(de)(de)進口鋼(gang)(gang)(gang)材(cai)(cai)(cai)產品(pin)前來搶占美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)市場。這導致美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)鋼(gang)(gang)(gang)企(qi)認為自己(ji)的(de)(de)利(li)益(yi)受(shou)到了(le)損害(hai)，企(qi)業和(he)工會(hui)等組織(zhi)不斷對(dui)政(zheng)府施壓，導致今(jin)年(nian)(nian)美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)政(zheng)府頻繁使用貿易(yi)(yi)保護(hu)政(zheng)策(ce)。今(jin)年(nian)(nian)基本(ben)每個(ge)月，都會(hui)發現美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)方(fang)面對(dui)進口鋼(gang)(gang)(gang)材(cai)(cai)(cai)產品(pin)采(cai)取“雙反(fan)”政(zheng)策(ce)。同(tong)時，今(jin)年(nian)(nian)由(you)于(yu)西方(fang)對(dui)俄羅(luo)(luo)(luo)斯進行制裁(cai)，美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)則(ze)是(shi)取消(xiao)了(le)15年(nian)(nian)前與俄羅(luo)(luo)(luo)斯簽訂的(de)(de)貿易(yi)(yi)協定(ding)要對(dui)俄羅(luo)(luo)(luo)斯板材(cai)(cai)(cai)產品(pin)征收高昂(ang)的(de)(de)反(fan)傾銷稅，路透社當時的(de)(de)評論認為，美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)是(shi)對(dui)俄羅(luo)(luo)(luo)斯鋼(gang)(gang)(gang)材(cai)(cai)(cai)產品(pin)開展了(le)新“冷戰”。在(zai)這一情況下，今(jin)年(nian)(nian)俄羅(luo)(luo)(luo)斯鋼(gang)(gang)(gang)企(qi)在(zai)美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)(de)分(fen)公司基本(ben)選擇出售資產退出美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)市場。
在美(mei)國(guo)(guo)政府一系列政策的“保駕護航”下，美(mei)國(guo)(guo)進口量出現大幅下降(jiang)。根據(ju)美(mei)國(guo)(guo)鋼(gang)(gang)鐵協會數據(ju)，今年11月(yue)份，美(mei)國(guo)(guo)鋼(gang)(gang)鐵進口量達到364萬(wan)凈(jing)噸(dun)，環比下降(jiang)18.2%；前11個月(yue)的進口量為4064萬(wan)凈(jing)噸(dun)，同(tong)比增加37%。
值得注意(yi)的是(shi)(shi)，WTO（世界貿易組(zu)織）今年7月份認(ren)為，美國(guo)(guo)對來自中國(guo)(guo)和印度的進口鋼材產品征收懲罰性關稅是(shi)(shi)違(wei)規(gui)的。而(er)近期，美國(guo)(guo)鋼鐵企(qi)業仍向美國(guo)(guo)政府正(zheng)式(shi)提出給(gei)所有發展中國(guo)(guo)家增加鋼鐵進口關稅的請求。
此外，東南亞地區(qu)等新(xin)興經濟體國(guo)家(jia)也(ye)(ye)開始進(jin)行一系(xi)列貿(mao)易保護，比(bi)如，近期馬來西亞對(dui)進(jin)口的(de)熱軋鋼(gang)板作出保障(zhang)措施初裁(cai)。而(er)越(yue)南鋼(gang)鐵協會則表示，在國(guo)外市場上(shang)面臨著貿(mao)易保護問題，1994年(nian)~2013年(nian)，越(yue)南共受到15個國(guo)家(jia)的(de)52起(qi)反傾銷訴訟(song)，其中15起(qi)針對(dui)越(yue)南鋼(gang)材出口。俄羅斯方面近期也(ye)(ye)對(dui)美國(guo)取(qu)消(xiao)簽(qian)訂的(de)貿(mao)易協定發話，認為終止該協議有違(wei)WTO準則。
近期經濟合作與發展(zhan)組織的(de)(de)一份報告表示，2014年(nian)(nian)鋼(gang)鐵(tie)(tie)出(chu)口(kou)出(chu)現大(da)幅增(zeng)(zeng)長(chang)，全球前10大(da)鋼(gang)鐵(tie)(tie)出(chu)口(kou)國出(chu)口(kou)總量在2014年(nian)(nian)上(shang)半(ban)年(nian)(nian)同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)7%，主要(yao)原因是亞洲地區的(de)(de)鋼(gang)鐵(tie)(tie)出(chu)口(kou)加速(su)增(zeng)(zeng)長(chang)。據WTO統計，反補貼、反傾銷或保障措施(shi)已經成為鋼(gang)鐵(tie)(tie)行(xing)業(ye)所(suo)常用(yong)的(de)(de)保護(hu)手段。