“產(chan)(chan)能過剩(sheng)(sheng)是(shi)個框(kuang)，什么問題(ti)都(dou)朝(chao)里裝(zhuang)，”在(zai)(zai)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)節點上博(bo)弈的(de)(de)鋼(gang)鐵行業(ye)，產(chan)(chan)能過剩(sheng)(sheng)因成為“眾矢之的(de)(de)”而備受關(guan)注。在(zai)(zai)日(ri)前召(zhao)開的(de)(de)“2013年(nian)國產(chan)(chan)鐵礦(kuang)(kuang)石產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)高(gao)峰論壇”上，中國冶(ye)金礦(kuang)(kuang)山企業(ye)協會秘書長(chang)(chang)劉效良(liang)指出，鋼(gang)鐵產(chan)(chan)能過剩(sheng)(sheng)的(de)(de)特征(zheng)是(shi)“結構性(xing)過剩(sheng)(sheng)”，即高(gao)端板材過剩(sheng)(sheng)程度比長(chang)(chang)材嚴重(zhong)，或者準確地說是(shi)高(gao)端產(chan)(chan)能過剩(sheng)(sheng)。
板材產(chan)能殃及整個(ge)鋼鐵(tie)行業
劉效良在“2013年(nian)國(guo)產鐵礦(kuang)石產業(ye)鏈高峰論壇(tan)”上表(biao)示，鋼(gang)鐵行業(ye)長期以(yi)來(lai)實施的“核(he)準制(zhi)”政策，片面追求大型化，大高爐、大轉爐、大板卷(juan)軋機超(chao)常發展。而單純提(ti)高“板管(guan)比”，使(shi)大型國(guo)有(you)鋼(gang)鐵企業(ye)90%新建產能(neng)“被(bei)板材化”。
業(ye)內人士表示，在(zai)投資方向指(zhi)引上(shang)(shang)，過(guo)去一直把“裝備大(da)型化”作為產業(ye)升級的重要標志，引導企業(ye)把高爐、轉爐越(yue)建越(yue)大(da)，同時盲目與發達國家比(bi)“板(ban)管比(bi)”。于是，大(da)型企業(ye)爭相上(shang)(shang)板(ban)材(cai)(cai)生產線而(er)放棄長材(cai)(cai)生產線，造成板(ban)材(cai)(cai)產能過(guo)剩程度遠(yuan)遠(yuan)高于長材(cai)(cai)。
板材(cai)的產能(neng)(neng)嚴(yan)重殃及到了整個鋼鐵(tie)行(xing)業(ye)產能(neng)(neng)過剩(sheng)，帶領(ling)鋼鐵(tie)行(xing)業(ye)整體效益(yi)的下滑。
據了解，2004年實施《鋼鐵(tie)產業發展政策》前(qian)，全(quan)國(guo)板(ban)卷軋機是19套，2012年猛增到(dao)86套，產能(neng)利(li)用率也由80%下降到(dao)59%，供需關系逆轉。
此(ci)外，與板(ban)材(cai)連軋機配套(tao)的大型(xing)高爐(lu)、轉爐(lu)在技術(shu)上很難根據市場變化調節生(sheng)(sheng)產節奏，于是，只好以低價出售，造成大型(xing)板(ban)材(cai)生(sheng)(sheng)產企業巨額虧(kui)損。
劉效良(liang)同(tong)時指出，按照合(he)理產(chan)(chan)能(neng)利用(yong)率80%計算，10大(da)類鋼(gang)(gang)材品種中(zhong)，只有(you)鍍鋅板(ban)、棒材和鋼(gang)(gang)筋(jin)達(da)到合(he)理產(chan)(chan)能(neng)利用(yong)率，其(qi)它鋼(gang)(gang)材產(chan)(chan)品產(chan)(chan)能(neng)處于過剩狀態，尤其(qi)是型材、中(zhong)厚(hou)板(ban)、熱軋寬帶(dai)鋼(gang)(gang)產(chan)(chan)能(neng)利用(yong)率不足70%。
另外，是(shi)鋼鐵(tie)行業(ye)產(chan)能利(li)用(yong)率的逐(zhu)年下滑。數據顯示，2005~2011年期(qi)間，我(wo)國煉鋼產(chan)能利(li)用(yong)率維持在80%左右，但到了2012年，產(chan)能利(li)用(yong)率大幅下降，至73.9%，較2011年下滑了7.4%。
與此同(tong)時，重點鋼鐵企業的銷售利(li)潤(run)率，也從2007年(nian)的7.73%，降至2012年(nian)的-0.02%。
從(cong)“兩(liang)高一(yi)(yi)資”到“兩(liang)高一(yi)(yi)剩(sheng)”
數據顯示，截至2012年底，我國(guo)有煉鐵產能(neng)(neng)9億(yi)噸(dun)，煉鋼(gang)產能(neng)(neng)9.7億(yi)噸(dun)。其(qi)中，重(zhong)點統計(ji)企(qi)(qi)業（中鋼(gang)協會員(yuan)企(qi)(qi)業）煉鐵產能(neng)(neng)7億(yi)噸(dun)，煉鋼(gang)產能(neng)(neng)7.9億(yi)噸(dun)。“未來3年計(ji)劃新增煉鋼(gang)產能(neng)(neng)1.3億(yi)噸(dun)，如(ru)果這些產能(neng)(neng)全(quan)部建成且現有產能(neng)(neng)基(ji)本不(bu)變，我國(guo)將擁有煉鋼(gang)產能(neng)(neng)11億(yi)噸(dun)。”
劉效(xiao)良表示(shi)，在產能過剩這(zhe)個“框”里，鋼鐵行(xing)業形象(xiang)嚴重受(shou)損，從(cong)原來的“兩高(gao)一資(zi)”（高(gao)污染(ran)、高(gao)消耗(hao)、資(zi)源(yuan)型企業）成為現在的“兩高(gao)一剩”（高(gao)污染(ran)、高(gao)消耗(hao)、過剩產業）。
他(ta)表示，造成這一(yi)窘境(jing)的一(yi)大(da)原(yuan)因是產能(neng)集中度過低(di)，“同質化造成的惡性過度競(jing)爭(zheng)，鋼鐵產能(neng)集中度越調越低(di)”。
2000年，民營(ying)(ying)、國(guo)營(ying)(ying)企業(ye)的(de)鋼(gang)產(chan)量(liang)分(fen)(fen)別為989萬噸、1.18億(yi)噸，分(fen)(fen)別占(zhan)全部(bu)(bu)鋼(gang)產(chan)量(liang)的(de)7.7%和92.3%。到了2012年，民營(ying)(ying)、國(guo)營(ying)(ying)企業(ye)的(de)鋼(gang)產(chan)量(liang)都為3.62億(yi)噸，各(ge)占(zhan)全部(bu)(bu)鋼(gang)產(chan)量(liang)的(de)50%。
也就是說，民(min)營(ying)企業的(de)鋼產(chan)量，在近12年(nian)里增加35.6倍。2013年(nian)上(shang)半年(nian)，民(min)營(ying)企業的(de)鋼鐵(tie)產(chan)量占比已達到51.5%。民(min)營(ying)企業的(de)鋼產(chan)量，從“小變(bian)中(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)變(bian)大”，而大型(xing)國有企業沒有發展，整個鋼鐵(tie)行業集中(zhong)(zhong)度不升反降。他(ta)就此指出，“三大礦業公司面對的(de)是我(wo)們的(de)120家進口(kou)商，這種(zhong)談判，能把(ba)價格(ge)談下來嗎？從這種(zhong)意義上(shang)來說，壟(long)斷是我(wo)們培養的(de)。”
他指出，以經濟總量(liang)指標和增長(chang)率指標為主的(de)(de)績效考(kao)核(he)機制，加之(zhi)地方、部門等(deng)各方面的(de)(de)利益(yi)(yi)驅動，使地方政府投(tou)資的(de)(de)積極(ji)性很高(gao)(gao)，這也是造成(cheng)鋼鐵(tie)行業(ye)(ye)產能(neng)過剩的(de)(de)一大原因。此外(wai)，退出機制不健全(quan)，如國有企業(ye)(ye)退出成(cheng)本高(gao)(gao)，相關社(she)會保障措施欠缺；部分(fen)企業(ye)(ye)仍在(zai)走規(gui)模效益(yi)(yi)型發展之(zhi)路等(deng)現狀，也導致了鋼鐵(tie)產能(neng)越(yue)淘汰(tai)越(yue)多。
鋼鐵(tie)產業鏈上的博弈
我的鋼鐵網分(fen)析師表示，以鋼材中(zhong)的“貴族”———中(zhong)厚板(ban)為例(li)，此(ci)前在(zai)迷戀“板(ban)管比”時期，大型鋼企大干快(kuai)上了(le)一大批產能，導致嚴重過(guo)剩(sheng)。
“一(yi)開始，有些鋼廠只(zhi)干高(gao)附加值(zhi)的(de)產品，不(bu)(bu)屑于普材，但是中高(gao)端產品需求(qiu)有限，沒法實現規模(mo)效(xiao)益(yi)。在整體(ti)市場環境(jing)較(jiao)弱(ruo)的(de)前景下(xia)，這些鋼廠不(bu)(bu)得不(bu)(bu)低下(xia)高(gao)貴的(de)頭顱，和中小(xiao)鋼廠搶普材的(de)飯碗，導(dao)致(zhi)同(tong)質化競爭嚴重(zhong)，價格只(zhi)低不(bu)(bu)高(gao)。”
這位分析(xi)師進一步表示，由(you)于(yu)中厚(hou)板等(deng)品種(zhong)過剩較為(wei)嚴重，需求又一直(zhi)沒有得到較好(hao)的恢復(fu)。“不(bu)像(xiang)建材(cai)，建材(cai)占(zhan)整個鋼材(cai)市場的70%左右(you)，而且建材(cai)受國(guo)家利(li)好(hao)政策扶(fu)持或拉(la)動，受益最大，一旦國(guo)家出臺個什么利(li)好(hao)，首先(xian)拉(la)動的就是(shi)房地產和基建，那么建材(cai)就可迅速(su)拉(la)升。但是(shi)，中厚(hou)板不(bu)一樣，它的專用性更(geng)強，尤其是(shi)中高(gao)端的產品。”
與(yu)此同(tong)時(shi)，曾(ceng)經憑借高(gao)附(fu)加(jia)值(zhi)、供不應(ying)求(qiu)(qiu)而風(feng)光無限的(de)“時(shi)代的(de)弄潮兒”———熱扎板卷，如(ru)今隨著供求(qiu)(qiu)關系的(de)轉(zhuan)變，也風(feng)光不再。“整體而言，板材(cai)中的(de)普(pu)材(cai)，過剩嚴重，而中高(gao)端產品的(de)市場需(xu)求(qiu)(qiu)卻有限，”上述分析師稱。
與“鋼鐵困局”相伴隨的是(shi)，這一(yi)行(xing)業(ye)(ye)的上下(xia)游，正處(chu)于產業(ye)(ye)鏈結點上的博弈。一(yi)方面(mian)，目前鋼鐵企業(ye)(ye)都在給銀行(xing)和礦山打工；另一(yi)方，則是(shi)面(mian)對“口味(wei)越發挑剔”的下(xia)游用戶。