7月18日，華菱鋼(gang)鐵(行(xing)情000932,買入)公告了重大(da)資產重組(zu)預案，經此交易華菱鋼(gang)鐵將直接或間接持(chi)有財富證券100%股(gu)權(quan)(quan)、湖(hu)南(nan)信托96%股(gu)權(quan)(quan)、吉祥人壽29.19%股(gu)權(quan)(quan)、湘潭節(jie)能100%股(gu)權(quan)(quan)、華菱節(jie)能100%股(gu)權(quan)(quan)。
經過此(ci)次交易，華菱鋼鐵(tie)將從一(yi)個從事黑(hei)色(se)和(he)有(you)色(se)金屬產品的生產與銷售的公(gong)司(si)，變(bian)身為一(yi)家從事信托、證券、保險等金融業(ye)務及節能發(fa)電業(ye)務的雙主業(ye)綜合性公(gong)司(si)。
據悉，本(ben)次(ci)交易目的在(zai)于(yu)落實國(guo)(guo)(guo)資改革精神，推動國(guo)(guo)(guo)有(you)企業整(zheng)合，優(you)化(hua)國(guo)(guo)(guo)有(you)資產資源配置，實現國(guo)(guo)(guo)有(you)企業做優(you)做強做大；同時改善(shan)上市公司盈(ying)利(li)能力，華(hua)菱鋼鐵2013-2015年凈利(li)潤分別為：1.47億元(yuan)、1.47億元(yuan)、-4.02億元(yuan)，另外2016年一(yi)季度凈利(li)潤為-1.16億元(yuan)。
公告顯(xian)示(shi)，目前(qian)(qian)華(hua)菱(ling)(ling)鋼鐵股(gu)(gu)(gu)權(quan)結構為：華(hua)菱(ling)(ling)集(ji)團(tuan)持股(gu)(gu)(gu)59.906%，安米公司(si)持股(gu)(gu)(gu)10.079%，其它流通股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)持股(gu)(gu)(gu)29.995%，董事和高級管理人員(yuan)持股(gu)(gu)(gu)0.02%。即(ji)交易(yi)完(wan)成(cheng)前(qian)(qian)，華(hua)菱(ling)(ling)集(ji)團(tuan)持有(you)華(hua)菱(ling)(ling)鋼鐵 59.91%股(gu)(gu)(gu)份，而交易(yi)完(wan)成(cheng)之后(hou)，華(hua)菱(ling)(ling)集(ji)團(tuan)及(ji)一致行動人合計將持有(you)82.99%股(gu)(gu)(gu)份。
資(zi)產交(jiao)易(yi)主要分(fen)為資(zi)產置(zhi)換(huan)(huan)和發(fa)(fa)行股(gu)份購買資(zi)產兩部分(fen)，資(zi)產置(zhi)換(huan)(huan)的交(jiao)易(yi)對(dui)方為華菱集團和迪策投(tou)資(zi)，發(fa)(fa)行股(gu)份購買資(zi)產的交(jiao)易(yi)對(dui)方為財(cai)信金控和深圳潤澤。
華菱(ling)(ling)鋼鐵本次(ci)擬置入資產的(de)(de)(de)范圍為(wei):(1)華菱(ling)(ling)集團(tuan)持(chi)有(you)的(de)(de)(de)華菱(ling)(ling)節(jie)能(neng) 100%股權; (2)華菱(ling)(ling)集團(tuan)持(chi)有(you)的(de)(de)(de)財富證券(quan)18.92%股權;(3)華菱(ling)(ling)集團(tuan)全資子(zi)公(gong)司迪策(ce)投資持(chi)有(you)的(de)(de)(de)財富證券(quan) 14.42%股權；置出資產為(wei)華菱(ling)(ling)鋼鐵持(chi)有(you)的(de)(de)(de)除(chu)湘潭節(jie)能(neng) 100%股權外的(de)(de)(de)全部資產及負債。
發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份購(gou)買的資產包(bao)括，向(xiang)財信(xin)金控非公開發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份購(gou)買財信(xin)投(tou)資 100%股(gu)(gu)(gu)權(包(bao)括財信(xin)投(tou)資持(chi)有(you)的財富證券 62.89%股(gu)(gu)(gu)權、湖(hu)南信(xin)托 96.00%股(gu)(gu)(gu)權、吉祥人壽 29.19% 股(gu)(gu)(gu)權)，向(xiang)深(shen)圳潤澤非公開發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份購(gou)買其(qi)持(chi)有(you)的財富證券 3.77% 股(gu)(gu)(gu)權。
其中湖(hu)南(nan)信(xin)(xin)托股(gu)東(dong)為(wei)財信(xin)(xin)投(tou)(tou)資、湖(hu)南(nan)國(guo)投(tou)(tou)分別持股(gu)96%和4%。截(jie)止預案(an)簽署(shu)日涉及到金額超過1000萬元的未(wei)決訴訟共11起，湖(hu)南(nan)信(xin)(xin)托均為(wei)原告(gao)。其中涉及金額最大的為(wei)淮南(nan)志高項目(mu)，金額近(jin)3億(yi)元，目(mu)前已處于(yu)強制(zhi)執(zhi)行階段。2
其(qi)中(zhong)湖(hu)(hu)南(nan)(nan)信(xin)托(tuo)股東為(wei)財信(xin)投資、湖(hu)(hu)南(nan)(nan)國投分(fen)別持股96%和4%。截止預案簽署日(ri)涉(she)及到金(jin)額超過1000萬元的未決訴訟共11起，湖(hu)(hu)南(nan)(nan)信(xin)托(tuo)均為(wei)原(yuan)告。其(qi)中(zhong)涉(she)及金(jin)額最大的為(wei)淮南(nan)(nan)志高項目，金(jin)額近3億(yi)元，目前已處于(yu)強制(zhi)執行階段。
若就信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)(tuo)公司曲線上(shang)市的角度(du)來看，湖南信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)(tuo)為(wei)今年以來第五例，前四例分別為(wei)：浙(zhe)金信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)(tuo)、江蘇(su)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)(tuo)、五礦(kuang)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)(tuo)、昆(kun)侖信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)(tuo)。截止目前，湖南信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)(tuo)除(chu)金融許可(ke)證外，還取(qu)得了(le)銀行(xing)間債市準入備案、私募投(tou)資(zi)(zi)基金管理(li)人(ren)、同業拆借(jie)、固有資(zi)(zi)產股權投(tou)資(zi)(zi)、特定目的信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)(tuo)受托(tuo)(tuo)(tuo)機(ji)構等多項業務資(zi)(zi)質。
公告提(ti)醒，湖南(nan)信(xin)托2014年(nian)(nian)(nian)、2015年(nian)(nian)(nian)、2016年(nian)(nian)(nian)1-4月份凈利潤分(fen)別為(wei)5.73億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、4.12億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和0.91億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，財富證券2014年(nian)(nian)(nian)、2015年(nian)(nian)(nian)、2016年(nian)(nian)(nian)1-4月份凈利潤分(fen)別為(wei)4.44億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、9.76億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和0.95億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。受(shou)宏觀經濟及(ji)行業形勢影響，財富證券及(ji)湖南(nan)信(xin)托2016年(nian)(nian)(nian)業績均可能出現(xian)下滑。
此外，華菱(ling)鋼(gang)鐵擬通(tong)過非(fei)公開發行(xing)股票(piao)方(fang)式(shi)向華菱(ling)控股募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)，募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)上限為85億元，不超過以發行(xing)股份方(fang)式(shi)購買資(zi)產交易價格的(de)100%。所(suo)募(mu)集(ji)的(de)資(zi)金(jin)擬用(yong)于(yu)補充財富證券、湖南信托和吉祥(xiang)人壽資(zi)本金(jin)。