在經歷了數(shu)年(nian)的不景(jing)氣后，印(yin)(yin)度(du)鐵(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)開采行業似乎再次迎來希(xi)望。據印(yin)(yin)度(du)政(zheng)府近日公布的統計數(shu)據，2016年(nian)4月~9月份（印(yin)(yin)度(du)2016/2017財年(nian)上半年(nian)），印(yin)(yin)度(du)的鐵(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)產量(liang)(liang)大幅(fu)增(zeng)加22%，達(da)到1億噸，而(er)2015年(nian)同(tong)期印(yin)(yin)度(du)的鐵(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)產量(liang)(liang)僅為8100萬噸。與此同(tong)時，2016年(nian)4月~9月份，印(yin)(yin)度(du)鐵(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)出口量(liang)(liang)達(da)到了900萬噸，是2015年(nian)同(tong)期100萬噸的9倍。
一方面，印度(du)鋼(gang)(gang)鐵產量(liang)不斷提升；另一方面，印度(du)的鐵礦石(shi)(shi)進口量(liang)也在(zai)持(chi)續增(zeng)加(jia)。根據印度(du)政府提出(chu)2025年粗(cu)鋼(gang)(gang)產量(liang)達(da)到(dao)3億噸這一目標，隨著印度(du)鋼(gang)(gang)鐵產能的擴(kuo)張，不少(shao)業內人士(shi)也認為，印度(du)的鐵礦石(shi)(shi)需求將(jiang)會持(chi)續增(zeng)加(jia)，鐵礦石(shi)(shi)出(chu)口或再度(du)受(shou)到(dao)限制。
開采及出(chu)口政策嚴重影(ying)響(xiang)印度(du)鐵礦石產業
毫無疑(yi)問，印度頻繁實施的(de)開采禁令(ling)以及(ji)高(gao)關稅稅率是導致印度鐵(tie)礦石產業(ye)衰弱的(de)根(gen)本原因(yin)。
2008年，印度(du)還是全球第三大鐵(tie)礦石(shi)出口國。隨著印度(du)國內打擊非(fei)法(fa)采礦以及(ji)2011年調高鐵(tie)礦石(shi)出口稅率(lv)，印度(du)鐵(tie)礦石(shi)海運出口周轉量大幅縮(suo)減，其(qi)在全球市場上的(de)占比由2008年的(de)9.7%下降(jiang)至2015年的(de)0.2%。
除(chu)了(le)征(zheng)收(shou)(shou)30%的(de)鐵礦(kuang)石出(chu)(chu)(chu)口(kou)關(guan)稅(shui)外，印度(du)政(zheng)府還(huan)(huan)自(zi)2014年1月份起征(zheng)收(shou)(shou)5%的(de)球(qiu)團(tuan)(tuan)礦(kuang)出(chu)(chu)(chu)口(kou)關(guan)稅(shui)，導致印度(du)球(qiu)團(tuan)(tuan)礦(kuang)出(chu)(chu)(chu)口(kou)量下降高達30%，一(yi)大批球(qiu)團(tuan)(tuan)出(chu)(chu)(chu)口(kou)型企業關(guan)閉(bi)。此外，印度(du)政(zheng)府還(huan)(huan)對含(han)鐵量達58%的(de)出(chu)(chu)(chu)口(kou)鐵礦(kuang)石征(zheng)收(shou)(shou)了(le)10%的(de)長(chang)期稅(shui)。
2010年以(yi)來，印(yin)度對鐵(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)(shi)開采及出口的政(zheng)策變(bian)化(hua)情況如右表所示。可以(yi)看出，印(yin)度政(zheng)府對包括(kuo)果阿(a)邦(bang)、卡納塔克(ke)邦(bang)、奧里薩邦(bang)等主(zhu)要(yao)鐵(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)(shi)產區(qu)的限制政(zheng)策反(fan)復無常。自2010年到2014年，印(yin)度政(zheng)府對鐵(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)(shi)開采和(he)出口政(zheng)策趨于(yu)(yu)更加嚴厲；自2015年~2016年，印(yin)度政(zheng)府對鐵(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)(shi)開采和(he)出口政(zheng)策趨于(yu)(yu)寬松。
印度國內鐵礦石供應過剩
據(ju)MiningWeekly報道(dao)，盡管印度已有(you)一(yi)半的(de)鐵礦(kuang)(kuang)(kuang)山被關閉，但該國仍(reng)面臨粉礦(kuang)(kuang)(kuang)和(he)塊礦(kuang)(kuang)(kuang)供應過(guo)剩的(de)局面。印度礦(kuang)(kuang)(kuang)業部的(de)數據(ju)顯示，在印度518座鐵礦(kuang)(kuang)(kuang)山中，截至2016年(nian)(nian)5月1日有(you)267座處于停(ting)產狀態(tai)。印度在產鐵礦(kuang)(kuang)(kuang)山2015/2016財年(nian)(nian)產量達到1.8億噸，加上1.5億噸的(de)庫存，使(shi)得(de)印度鐵礦(kuang)(kuang)(kuang)石(shi)供應過(guo)剩。
盡管(guan)印(yin)度政(zheng)府大(da)(da)力實施鋼(gang)(gang)(gang)鐵產(chan)(chan)能擴張(zhang)戰略，2016年前11個月(yue)，相(xiang)對(dui)其(qi)他主要產(chan)(chan)鋼(gang)(gang)(gang)大(da)(da)國來說，印(yin)度的粗鋼(gang)(gang)(gang)產(chan)(chan)量(liang)(liang)大(da)(da)幅(fu)增(zeng)加，達到(dao)8753萬噸，同(tong)比(bi)增(zeng)加7.1%，遠遠高于中國1.2%以(yi)及日(ri)本-0.5%的增(zeng)幅(fu)。不過(guo)，印(yin)度的煉鋼(gang)(gang)(gang)方式也決(jue)定了鐵礦(kuang)(kuang)石無法(fa)快速(su)享受到(dao)鋼(gang)(gang)(gang)鐵產(chan)(chan)能擴張(zhang)的“紅利”。根(gen)據世(shi)界鋼(gang)(gang)(gang)鐵協會的數據，2015年，印(yin)度的電(dian)爐煉鋼(gang)(gang)(gang)量(liang)(liang)占(zhan)到(dao)其(qi)全(quan)部產(chan)(chan)鋼(gang)(gang)(gang)量(liang)(liang)的57.3%，印(yin)度的粗鋼(gang)(gang)(gang)有超過(guo)一半通過(guo)電(dian)爐煉鋼(gang)(gang)(gang)產(chan)(chan)生，短(duan)流(liu)程煉鋼(gang)(gang)(gang)過(guo)程中，噸鋼(gang)(gang)(gang)所需(xu)鐵礦(kuang)(kuang)石比(bi)長(chang)流(liu)程煉鋼(gang)(gang)(gang)大(da)(da)幅(fu)減少。因此(ci)，印(yin)度鐵礦(kuang)(kuang)石的供應過(guo)剩除了擴大(da)(da)出(chu)口(kou)外，短(duan)期內似乎沒有更好的辦法(fa)來解決(jue)。
2016年，盡管國(guo)(guo)際鐵(tie)(tie)(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)價格大幅增(zeng)(zeng)加(jia)80%以上，但是印度(du)鐵(tie)(tie)(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)生產商仍遭遇不(bu)(bu)小(xiao)的利(li)潤(run)壓力。據了解(jie)，印度(du)國(guo)(guo)家(jia)礦(kuang)(kuang)業公(gong)司(si)(NMDC)2016/2017上半財年鐵(tie)(tie)(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)產銷量(liang)有所回(hui)升，同比增(zeng)(zeng)加(jia)12.6%至1583萬(wan)噸，銷量(liang)同比增(zeng)(zeng)加(jia)20.7%至1583萬(wan)噸，但該公(gong)司(si)在2016年將鐵(tie)(tie)(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)價格下調(diao)了6%。之所以出現這種情況(kuang)，業內分(fen)析人士認為，這主要是印度(du)鐵(tie)(tie)(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)出口受限，國(guo)(guo)內鐵(tie)(tie)(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)供應過剩，鐵(tie)(tie)(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)需求增(zeng)(zeng)量(liang)不(bu)(bu)明顯所致(zhi)。此外，印度(du)鐵(tie)(tie)(tie)(tie)路(lu)系統的問題(ti)也造(zao)成(cheng)鐵(tie)(tie)(tie)(tie)礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)運(yun)輸成(cheng)本增(zeng)(zeng)加(jia)。
全面降低出口關稅迫在眉睫
由于多方面的(de)(de)問題，印(yin)度(du)早在4年前就(jiu)喪失(shi)(shi)了(le)(le)其全(quan)球鐵(tie)礦(kuang)石(shi)市(shi)場(chang)地位。相反，巴(ba)西和澳大利亞的(de)(de)鐵(tie)礦(kuang)巨頭們(men)在印(yin)度(du)“失(shi)(shi)去”的(de)(de)這4年，擴(kuo)產基本完成，并牢牢控制著全(quan)球鐵(tie)礦(kuang)石(shi)市(shi)場(chang)。印(yin)度(du)某大型鐵(tie)礦(kuang)商抱怨，印(yin)度(du)錯失(shi)(shi)了(le)(le)全(quan)球鐵(tie)礦(kuang)發展的(de)(de)寶貴時期(qi)，這些鐵(tie)礦(kuang)巨頭占領了(le)(le)印(yin)度(du)減少(shao)鐵(tie)礦(kuang)石(shi)出口留出的(de)(de)空間，印(yin)度(du)若(ruo)想再奪回來這一(yi)部分國(guo)際市(shi)場(chang)，難上(shang)加(jia)難。
不僅如此，印(yin)度鐵(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)出口(kou)行業面臨的(de)(de)另一個(ge)問題是庫(ku)存增加但國內消費減少。截(jie)至2016年7月底，印(yin)度的(de)(de)鐵(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)庫(ku)存總量(liang)達到(dao)(dao)了1.445億噸。其中70%為含(han)鐵(tie)量(liang)低(di)于62%的(de)(de)塊礦(kuang)和(he)粉(fen)礦(kuang)。因此，目前印(yin)度鐵(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)生產商(shang)迫切希望政(zheng)府降低(di)出口(kou)關(guan)(guan)稅，以便在鐵(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)價格(ge)處于高位(wei)時及時出口(kou)到(dao)(dao)國際市(shi)場。各種各樣的(de)(de)出口(kou)關(guan)(guan)稅都阻(zu)礙了鐵(tie)礦(kuang)石(shi)(shi)出口(kou)。
盡(jin)管(guan)印度(du)(du)鐵(tie)礦(kuang)石(shi)出口(kou)(kou)呈下降(jiang)趨勢，但印度(du)(du)鐵(tie)礦(kuang)石(shi)進(jin)口(kou)(kou)量卻逐年增(zeng)加。據世界(jie)鋼鐵(tie)協(xie)會發布的數據，2015年，印度(du)(du)進(jin)口(kou)(kou)鐵(tie)礦(kuang)石(shi)950萬(wan)噸(dun)，比2014年增(zeng)加28%以上。與(yu)此同時(shi)，印度(du)(du)鐵(tie)礦(kuang)石(shi)出口(kou)(kou)量僅為421萬(wan)噸(dun)，與(yu)2014年相(xiang)比下降(jiang)了57%以上。照此計算，印度(du)(du)已經成為鐵(tie)礦(kuang)石(shi)凈進(jin)口(kou)(kou)國。
進口(kou)增加、出口(kou)受阻，印(yin)度(du)國內(nei)無法快速消化(hua)這部分(fen)鐵礦石(shi)(shi)增量———這是導致(zhi)印(yin)度(du)鐵礦石(shi)(shi)供應過剩(sheng)的根(gen)本原因。
因此，印(yin)度鐵(tie)礦石(shi)(shi)開采行業盼(pan)望(wang)印(yin)度政府降低(di)鐵(tie)礦石(shi)(shi)出口關稅以便擴大鐵(tie)礦石(shi)(shi)出口，同時可(ke)以緩(huan)解印(yin)度國內鐵(tie)礦石(shi)(shi)供(gong)應過(guo)剩(sheng)的局面(mian)。