一、2017年6月份鋼鐵行業大事記
國 內 篇
宏觀經濟：
今年二(er)季度GDP增長6.8%
由中國社(she)科院(yuan)財(cai)經(jing)戰(zhan)略研究院(yuan)與新華社(she)《經(jing)濟(ji)參考(kao)報》共同舉辦的“NAES宏觀經(jing)濟(ji)形(xing)勢季度(du)分(fen)析會(2017年(nian)二(er)季度(du))”6月(yue)27日在京(jing)舉行(xing)。分(fen)析會上發布的財(cai)經(jing)院(yuan)課題組報告預計，2017年(nian)二(er)季度(du)GDP增長6.8%，CPI上漲1.4%。
2017年(nian)二季(ji)度(du)我國(guo)經(jing)濟繼(ji)續保(bao)持穩中(zhong)向好態勢。工(gong)業(ye)(ye)生產(chan)(chan)加快(kuai)，新動能(neng)繼(ji)續積聚(ju)；固(gu)定資產(chan)(chan)投(tou)資、房地產(chan)(chan)投(tou)資、民間投(tou)資增速(su)(su)略有提高(gao)，基建投(tou)資增速(su)(su)都(dou)高(gao)于(yu)去年(nian)同期；中(zhong)上游行(xing)業(ye)(ye)繼(ji)續去產(chan)(chan)能(neng)，部分行(xing)業(ye)(ye)在前期去庫(ku)存之(zhi)后(hou)補庫(ku)存。在國(guo)際油價(jia)回(hui)落、補庫(ku)存力度(du)減弱、貨(huo)幣供應速(su)(su)度(du)減緩(huan)等因(yin)素共同作用下，工(gong)業(ye)(ye)生產(chan)(chan)出廠價(jia)格指數回(hui)落。企業(ye)(ye)利潤恢(hui)復(fu)性上漲，財(cai)政收入狀況好轉，出口(kou)增速(su)(su)上升，進口(kou)增速(su)(su)回(hui)落，貿易順差擴大。
下半年經濟結(jie)構調整將繼(ji)續提速
我(wo)國經濟新舊動(dong)能(neng)正在(zai)加速(su)“換(huan)擋(dang)”。數(shu)據顯(xian)示，今年(nian)以(yi)(yi)來，高(gao)(gao)技術產業無論從(cong)投資還是(shi)從(cong)增加值角度(du)都(dou)保持了兩位(wei)數(shu)的高(gao)(gao)速(su)增長。多家機構預測，高(gao)(gao)技術產業投資和消費升級(ji)相關(guan)的商品和服務仍(reng)將(jiang)持續高(gao)(gao)速(su)增長，助力整體(ti)投資和消費維持平(ping)穩(wen)增速(su)。根據相關(guan)部委部署，下半年(nian)以(yi)(yi)智能(neng)制造(zao)為代表的新經濟領域將(jiang)迎來一系列支(zhi)持政策和措施，政府對于信息、民(min)用(yong)空間、重(zhong)大科技基(ji)礎(chu)設施建(jian)設等投入(ru)將(jiang)進一步(bu)加大。
下半(ban)年(nian)積(ji)極財政仍(reng)將持(chi)續加力
今年(nian)以來，財政(zheng)(zheng)政(zheng)(zheng)策加(jia)碼發力(li)，一方(fang)面(mian)，減(jian)稅(shui)(shui)降(jiang)費頻頻送出(chu)“大禮包”，結(jie)構性減(jian)稅(shui)(shui)力(li)度和效(xiao)應(ying)顯現，另一方(fang)面(mian)，財政(zheng)(zheng)支(zhi)出(chu)保(bao)持兩位數增(zeng)長(chang)，精準發力(li)，突出(chu)民生保(bao)障重點。專家預計，下(xia)半(ban)(ban)年(nian)積極財政(zheng)(zheng)政(zheng)(zheng)策仍(reng)將持續加(jia)力(li)，減(jian)負(fu)紅利下(xia)半(ban)(ban)年(nian)會(hui)密集釋放。包括簡(jian)化增(zeng)值稅(shui)(shui)稅(shui)(shui)率結(jie)構、商業(ye)(ye)健(jian)康保(bao)險個(ge)人所得(de)稅(shui)(shui)稅(shui)(shui)前扣除(chu)試(shi)點政(zheng)(zheng)策將推至全國、暫免征銀(yin)行業(ye)(ye)監(jian)(jian)管(guan)費和保(bao)險業(ye)(ye)監(jian)(jian)管(guan)費等(deng)多(duo)項(xiang)減(jian)稅(shui)(shui)降(jiang)費新政(zheng)(zheng)將從(cong)7月1日起(qi)實施，全年(nian)減(jian)負(fu)萬億規模(mo)可(ke)期。
中國能源需(xu)求已達頂(ding)峰
中國(guo)社會科學院(yuan)數量經(jing)濟與技術經(jing)濟研究所所長(chang)在題為(wei)《中國(guo)的能(neng)(neng)源革命——供給側(ce)改革與結構優(you)化，2017-2050》報告發(fa)布會上表示(shi)，國(guo)內大規(gui)模城鎮建設(she)和基礎設(she)施建設(she)的完成，將大幅減少對高(gao)耗(hao)能(neng)(neng)的鋼鐵、有色(se)和建材等行業(ye)的需求，與此相關的交通能(neng)(neng)源需求也將同(tong)時達到峰值(zhi)。
該(gai)報(bao)告利用中(zhong)國(guo)能源(yuan)(yuan)模擬(ni)系統(CEMS)，對中(zhong)國(guo)能源(yuan)(yuan)需(xu)求的(de)走勢以及中(zhong)國(guo)能源(yuan)(yuan)結(jie)構的(de)走勢做(zuo)出(chu)了預測(ce)。從行(xing)業(ye)的(de)角度(du)來看，人口向城鎮聚集和(he)工(gong)業(ye)化(hua)進(jin)程的(de)基(ji)本(ben)結(jie)束，折射出(chu)的(de)是房(fang)地(di)(di)產建設需(xu)求的(de)降溫。國(guo)內(nei)70%的(de)能源(yuan)(yuan)和(he)電力需(xu)求來自工(gong)業(ye)，鋼(gang)鐵、有色和(he)建材三大房(fang)地(di)(di)產上(shang)游行(xing)業(ye)的(de)能源(yuan)(yuan)需(xu)求占(zhan)工(gong)業(ye)需(xu)求的(de)1/3。該(gai)報(bao)告以此為依據，預測(ce)上(shang)述三大行(xing)業(ye)的(de)下降會(hui)帶動煤炭和(he)電力約1/3能源(yuan)(yuan)需(xu)求的(de)下降。
去產能：
大限至(zhi)!我國取締關停(ting)“地條鋼”企業600多家
6月(yue)30日是我(wo)國(guo)要求徹(che)底取締“地條鋼”的“大限(xian)”。記者(zhe)從國(guo)家(jia)發(fa)展改(gai)革委、工(gong)信(xin)部獲悉，經過徹(che)底清(qing)理排查，上半(ban)年我(wo)國(guo)共(gong)取締、關(guan)停(ting)“地條鋼”生產(chan)(chan)(chan)企業600多家(jia)，涉(she)及產(chan)(chan)(chan)能約(yue)1.2億噸(dun)。目(mu)前相(xiang)關(guan)企業已全(quan)部停(ting)產(chan)(chan)(chan)、斷水斷電(dian)。
遼寧省取締“地條鋼”任務全面完成(cheng)
截至(zhi)6月底(di)，遼寧(ning)省已全面完成取締“地條鋼”工作(zuo)，共在(zai)全省7市排查出66戶“地條鋼”生產企(qi)業，采(cai)取相關措施依法依規對這些企(qi)業的(de)(de)中頻爐(lu)及連鑄設備實施徹底(di)拆除，按時(shi)完成了(le)國家下達(da)的(de)(de)目標任務。
唐山：鼓(gu)勵鋼鐵產能(neng)減量出(chu)售(shou)
河北(bei)省唐山(shan)市發布(bu)《唐山(shan)市人民(min)政府辦公(gong)廳關(guan)于實(shi)施(shi)約(yue)束(shu)性資源使用權(quan)交(jiao)易的意(yi)見(jian)(jian)》(簡稱“《意(yi)見(jian)(jian)》”)，《意(yi)見(jian)(jian)》規定，明確各縣(市)區和重點企(qi)業能耗(hao)(hao)、煤耗(hao)(hao)、水耗(hao)(hao)和鋼鐵產(chan)(chan)能總(zong)量配額指標(biao)(biao)，作(zuo)為“天花板”倒逼交(jiao)易。企(qi)業在完成總(zong)量控制目標(biao)(biao)的前提下，采取(qu)化(hua)解(jie)過剩產(chan)(chan)能、實(shi)施(shi)技術改造等措施(shi)形成的減量指標(biao)(biao)可以通過市場交(jiao)易出(chu)售(shou)。企(qi)業新(xin)上固定資產(chan)(chan)投資項目新(xin)增指標(biao)(biao)，超出(chu)總(zong)量部分通過市場購(gou)買(mai)解(jie)決，否則參照交(jiao)易價(jia)格加(jia)倍處罰(fa)。
5月底全國(guo)已壓(ya)減(jian)粗鋼產能(neng)4239萬噸
6月(yue)15日，國家發改(gai)委(wei)召開新(xin)聞(wen)發布會，發布宏(hong)觀經(jing)濟(ji)運行(xing)情況并(bing)回(hui)應熱(re)點問(wen)題。國家發改(gai)委(wei)新(xin)聞(wen)發言(yan)人孟瑋表(biao)示(shi)，5月(yue)份以來，各(ge)(ge)(ge)(ge)有關方(fang)面認(ren)真貫(guan)徹(che)落實黨(dang)中央(yang)、國務(wu)(wu)院決策(ce)部(bu)署(shu)，扎實推進鋼(gang)鐵、煤(mei)炭(tan)去(qu)產(chan)(chan)能各(ge)(ge)(ge)(ge)項工作(zuo)。5月(yue)2日至(zhi)(zhi)26日，鋼(gang)鐵煤(mei)炭(tan)行(xing)業化(hua)解(jie)過剩產(chan)(chan)能和脫困發展工作(zuo)部(bu)際聯席會議組成8個督查(cha)(cha)組，赴各(ge)(ge)(ge)(ge)地(di)開展取締“地(di)條(tiao)鋼(gang)”專項督查(cha)(cha)。目前各(ge)(ge)(ge)(ge)地(di)排查(cha)(cha)發現(xian)的(de)“地(di)條(tiao)鋼(gang)”產(chan)(chan)能已全部(bu)停產(chan)(chan)、斷水斷電，正按照“四個徹(che)底(di)拆除”的(de)要(yao)求(qiu)將(jiang)“地(di)條(tiao)鋼(gang)”取締到位。截(jie)至(zhi)(zhi)5月(yue)底(di)，全國已壓減粗鋼(gang)產(chan)(chan)能4239萬(wan)噸，完成年度目標任務(wu)(wu)84.8%；退出煤(mei)炭(tan)產(chan)(chan)能9700萬(wan)噸左右(you)，完成年度目標任務(wu)(wu)65%。
貿易摩擦：
巴基斯坦(tan)對中國鋼鐵(tie)產品征收24%的反傾(qing)銷(xiao)稅
據巴基斯坦《國民報(bao)(bao)》6月23日報(bao)(bao)道，巴國家關(guan)稅(shui)委員會(National Tariff Commission)決(jue)定對來自中國的(de)連鑄鋼坯產(chan)品征(zheng)收(shou)24.04%的(de)反傾(qing)銷(xiao)稅(shui)，從6月22日起(qi)算，為期五年，以(yi)保護(hu)國內鋼鐵(tie)產(chan)業。
歐盟對中國(guo)低碳(tan)鉻(ge)鐵發起(qi)反(fan)傾銷調查(cha)
6月23日，歐(ou)委會(hui)發(fa)(fa)布(bu)公告(gao)，對來自中(zhong)國、俄(e)羅斯和(he)土耳(er)其的低(di)碳(tan)鉻鐵發(fa)(fa)起反傾銷(xiao)調查。
美國(guo)(guo)對中(zhong)國(guo)(guo)等輸美冷拔機械管行反傾(qing)銷調查
6月(yue)2日美國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際貿易(yi)委員會宣(xuan)布，該(gai)委員會初(chu)裁認定從中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)、德(de)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)、印度、意大利、韓國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)和瑞士等6國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)進(jin)口(kou)的(de)冷拔機械(xie)管對(dui)美國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)相關產(chan)(chan)業(ye)造成實質(zhi)性損害，這意味著美國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)商務部(bu)將繼(ji)續(xu)對(dui)產(chan)(chan)自(zi)上述6國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)產(chan)(chan)品(pin)進(jin)行反(fan)傾銷調(diao)查(cha)，并對(dui)產(chan)(chan)自(zi)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)、印度的(de)產(chan)(chan)品(pin)進(jin)行反(fan)補貼調(diao)查(cha)。
埃及(ji)對中國(guo)鋼鐵征收臨(lin)時進口(kou)關稅
6月6日，埃及貿易部發(fa)布聲明表示，已經對(dui)來自中國(guo)(guo)、土耳其和(he)烏克(ke)蘭(lan)的(de)螺(luo)紋鋼(gang)征(zheng)收臨時(shi)進口(kou)關稅(shui)，以(yi)保護國(guo)(guo)內制(zhi)造商。貿易部稱(cheng)，對(dui)中國(guo)(guo)鋼(gang)鐵(tie)的(de)進口(kou)關稅(shui)稅(shui)率為17%，對(dui)土耳其鋼(gang)鐵(tie)的(de)稅(shui)率為10-19%，對(dui)烏克(ke)蘭(lan)鋼(gang)鐵(tie)的(de)稅(shui)率為15-27%。該(gai)決定的(de)有效(xiao)期為四個月，但尚(shang)不清楚它(ta)何(he)時(shi)生效(xiao)。
墨西哥對(dui)我涂鍍(du)鋼板(ban)征收最(zui)終反傾銷(xiao)稅
6月5日，墨(mo)西哥(ge)經濟(ji)部發布公告，決(jue)定結束對(dui)我涂鍍鋼(gang)板(ban)反傾銷(xiao)調(diao)查，對(dui)原產中國的(de)(de)涂鍍鋼(gang)板(ban)征(zheng)收22.22%-76.33%不(bu)等的(de)(de)最終反傾銷(xiao)稅(shui)。
巴基(ji)斯坦發布螺紋鋼反傾(qing)銷(xiao)調查初(chu)裁
5月23日，巴基斯坦國家(jia)關稅(shui)委員會(hui)發布螺紋鋼反傾銷(xiao)調查初(chu)裁，認定自中(zhong)國進口的螺紋鋼產(chan)品存(cun)在傾銷(xiao)且對巴國內產(chan)業造(zao)成實質性(xing)損(sun)害，但(dan)決定暫不征收臨時反傾銷(xiao)稅(shui)。
國 際 篇
國際企業：
印度擴大鋼出口 在歐洲(zhou)市(shi)場(chang)地位加強
印(yin)(yin)(yin)(yin)度(du)(du)鋼鐵對(dui)歐(ou)洲市場(chang)的(de)(de)(de)出(chu)(chu)口(kou)增(zeng)(zeng)長(chang)明顯，逐步強化在歐(ou)洲市場(chang)的(de)(de)(de)地位(wei)。今年4-5月，印(yin)(yin)(yin)(yin)度(du)(du)鋼出(chu)(chu)口(kou)147.9萬(wan)(wan)噸，同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)63.5%，其中(zhong)(zhong)對(dui)歐(ou)洲鋼出(chu)(chu)口(kou)翻一番，到138萬(wan)(wan)噸。在前(qian)5大出(chu)(chu)口(kou)國(guo)(guo)中(zhong)(zhong)，歐(ou)洲占據了3個(ge)，分別是意(yi)大利(li)、比利(li)時(shi)(shi)、西(xi)(xi)(xi)班(ban)牙(ya)，另(ling)外還有阿(a)聯(lian)(lian)酋和印(yin)(yin)(yin)(yin)度(du)(du)尼(ni)(ni)西(xi)(xi)(xi)亞(ya)。從印(yin)(yin)(yin)(yin)度(du)(du)的(de)(de)(de)發貨量(liang)看(kan)，意(yi)大利(li)位(wei)居首位(wei)，為(wei)20.5萬(wan)(wan)噸，比去(qu)年同(tong)(tong)期(qi)(qi)6.8萬(wan)(wan)噸增(zeng)(zeng)2倍(bei)；比利(li)時(shi)(shi)17.36萬(wan)(wan)噸，增(zeng)(zeng)1.3倍(bei)；阿(a)聯(lian)(lian)酋10.67萬(wan)(wan)噸，增(zeng)(zeng)69%；西(xi)(xi)(xi)班(ban)牙(ya)10.31萬(wan)(wan)噸，增(zeng)(zeng)3.7倍(bei)；印(yin)(yin)(yin)(yin)度(du)(du)尼(ni)(ni)西(xi)(xi)(xi)亞(ya)8.47萬(wan)(wan)噸，增(zeng)(zeng)2.7倍(bei)。而在去(qu)年同(tong)(tong)期(qi)(qi)出(chu)(chu)口(kou)的(de)(de)(de)前(qian)五大中(zhong)(zhong)，歐(ou)洲僅有意(yi)大利(li)，其次(ci)為(wei)美國(guo)(guo)、阿(a)聯(lian)(lian)酋、尼(ni)(ni)泊爾和孟加拉共和國(guo)(guo)。比利(li)時(shi)(shi)進(jin)(jin)口(kou)增(zeng)(zeng)加，可(ke)能是印(yin)(yin)(yin)(yin)度(du)(du)鋼材通過安特(te)衛(wei)普港口(kou)發往歐(ou)洲其它國(guo)(guo)家(jia)，意(yi)大利(li)和西(xi)(xi)(xi)班(ban)牙(ya)受益于日(ri)益增(zeng)(zeng)長(chang)的(de)(de)(de)建筑和汽車工業，需求依然強勁。與此同(tong)(tong)時(shi)(shi)，印(yin)(yin)(yin)(yin)度(du)(du)尼(ni)(ni)西(xi)(xi)(xi)亞(ya)成(cheng)為(wei)印(yin)(yin)(yin)(yin)度(du)(du)鋼材新的(de)(de)(de)進(jin)(jin)口(kou)增(zeng)(zeng)長(chang)國(guo)(guo)，從去(qu)年同(tong)(tong)期(qi)(qi)的(de)(de)(de)2.31萬(wan)(wan)噸增(zeng)(zeng)至(zhi)8.47萬(wan)(wan)噸，進(jin)(jin)口(kou)的(de)(de)(de)大多為(wei)鋼坯。
前(qian)4個月拉美地區(qu)自華進口鋼鐵260萬噸
拉美(mei)鋼(gang)(gang)協官方網站6月9日報道，今年1-4月，中(zhong)(zhong)國鋼(gang)(gang)鐵(tie)出口2640萬(wan)噸，同比下(xia)降27%，其中(zhong)(zhong)對拉美(mei)地區出口260萬(wan)噸，增長(chang)15%，占中(zhong)(zhong)國鋼(gang)(gang)鐵(tie)出口總額的(de)9.8%。拉美(mei)主(zhu)要進口國有智利(51.8萬(wan)噸)、中(zhong)(zhong)美(mei)洲(zhou)(50.8萬(wan)噸)和秘魯(38.9萬(wan)噸)。
必和必拓：全球鋼材(cai)需(xu)求將增1.5億噸
必(bi)(bi)和(he)必(bi)(bi)拓稱，“一帶(dai)一路(lu)”將(jiang)大(da)幅提振商品，并將(jiang)令(ling)全球(qiu)鋼材(cai)需求(qiu)增(zeng)加約1.5億(yi)噸。必(bi)(bi)和(he)必(bi)(bi)拓是(shi)全球(qiu)最大(da)焦煤出口商，也是(shi)全球(qiu)第三(san)大(da)鐵礦(kuang)石供應商。必(bi)(bi)和(he)必(bi)(bi)拓認(ren)為(wei)，“一帶(dai)一路(lu)”已經啟動了價值1.3萬億(yi)美元的項目。瑞信在上個月則表示，價值3130億(yi)-5020億(yi)美元的投資將(jiang)在未(wei)來五年內流入沿線國家。
二、宏觀經濟運行數(shu)據
1、1-5月全(quan)國(guo)固定資產投(tou)資(不含農戶)增長8.6%
1-5月(yue)份，全國固定資(zi)(zi)產投資(zi)(zi)(不(bu)含農戶(hu))203718億元，同比(bi)增(zeng)長8.6%，增(zeng)速比(bi)1-4月(yue)份回落(luo)0.3個百分點。從環比(bi)速度(du)看，5月(yue)份比(bi)4月(yue)份增(zeng)長0.72%。
2、1-5月份規模以上工業(ye)增加值增長6.7%
5月份(fen)，規(gui)模以(yi)上工業(ye)(ye)增(zeng)加(jia)值(zhi)同比實(shi)際(ji)增(zeng)長(chang)6.5%(以(yi)下增(zeng)加(jia)值(zhi)增(zeng)速均為(wei)扣除價格(ge)因(yin)素(su)的實(shi)際(ji)增(zeng)長(chang)率(lv))，與4月份(fen)持(chi)平。從環比看(kan)，5月份(fen)，規(gui)模以(yi)上工業(ye)(ye)增(zeng)加(jia)值(zhi)比上月增(zeng)長(chang)0.51%。1-5月份(fen)，規(gui)模以(yi)上工業(ye)(ye)增(zeng)加(jia)值(zhi)同比增(zeng)長(chang)6.7%。
3、1-5月份全(quan)國(guo)規模以(yi)上工業企業利潤總額同(tong)比增長22.7%
1-5月(yue)份，全國規模以上(shang)工業(ye)企業(ye)實現利潤總額29047.6億元，同(tong)比(bi)增長22.7%，增速(su)比(bi)1-4月(yue)份放緩1.7個(ge)百(bai)分點(dian)。
4、5月份居民消(xiao)費價格同比上漲1.5%
5月份，全國居民消費價格總水平同比(bi)上漲1.5%。
5、5月份(fen)工業(ye)生產者出廠價格同(tong)比(bi)上漲5.5%
5月(yue)份，全國工(gong)業(ye)生產(chan)者出廠(chang)價格(ge)同(tong)(tong)比(bi)上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)5.5%，環比(bi)下(xia)降0.3%。工(gong)業(ye)生產(chan)者購進價格(ge)同(tong)(tong)比(bi)上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)8.0%，環比(bi)下(xia)降0.3%。1-5月(yue)份平(ping)均，工(gong)業(ye)生產(chan)者出廠(chang)價格(ge)同(tong)(tong)比(bi)上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)6.8%，工(gong)業(ye)生產(chan)者購進價格(ge)同(tong)(tong)比(bi)上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)9.0%。
6、6月中國制造業采購經(jing)理指(zhi)數為51.7%
6月份(fen)，中國制造業采購經理(li)指(zhi)數為51.7%，比上(shang)月上(shang)升0.5個百(bai)分(fen)點(dian)，制造業擴張步(bu)伐有(you)所加快。
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