1、挖機銷量同比漲(zhang)幅(fu)92.3%,內資企業市占率提高,增速超外(wai)資企業。

2017年9月,共計銷售各類挖掘機械產品10496臺,同(tong)比(bi)(bi)漲(zhang)幅(fu)92.3%。其中國(guo)內市場銷量(不含港(gang)澳臺)9525臺,同(tong)比(bi)(bi)漲(zhang)幅(fu)96.1%;出口銷量966臺,同(tong)比(bi)(bi)漲(zhang)幅(fu)60.2%。

1-9月,累計(ji)銷(xiao)(xiao)(xiao)售各類挖掘機(ji)械產品(pin)101935臺(tai),同(tong)比漲(zhang)幅(fu)100.1%。其中,國內市場銷(xiao)(xiao)(xiao)量(不含港澳臺(tai))95291臺(tai),同(tong)比漲(zhang)幅(fu)109.5%;出口銷(xiao)(xiao)(xiao)量6607臺(tai),同(tong)比漲(zhang)幅(fu)22.5%。

內資企業(ye)(ye)市場增速(su)高(gao)于外資企業(ye)(ye)。從9月市占率(lv)看,其(qi)中三一/徐(xu)工(gong)/柳工(gong)分別(bie)(bie)為(wei)22.93%/11.30%/6.16%,均有(you)不同程度(du)的(de)提(ti)高(gao),其(qi)中徐(xu)工(gong)增速(su)最為(wei)明(ming)顯,相比(bi)8月市占率(lv)提(ti)升近2個pct。而外資主要企業(ye)(ye)中,卡特彼(bi)勒/小松(song)/斗山/日立/神鋼市占率(lv)分別(bie)(bie)為(wei)12.54%/6.8%/5.83%/4.61%/3.97%,均呈現下滑趨(qu)勢。

2、裝載機(ji)(ji)維持高(gao)速增(zeng)(zeng)長,平(ping)地機(ji)(ji)、推土(tu)機(ji)(ji)增(zeng)(zeng)速保持全年(nian)平(ping)均水(shui)平(ping)。

裝(zhuang)載(zai)機(ji)方面,9月共(gong)計(ji)(ji)(ji)銷(xiao)售(shou)8954臺,同比漲(zhang)(zhang)(zhang)幅(fu)94%。1-9月累(lei)計(ji)(ji)(ji)銷(xiao)量(liang)71655臺,同比漲(zhang)(zhang)(zhang)幅(fu)54%;平地(di)機(ji)方面,9月共(gong)計(ji)(ji)(ji)銷(xiao)售(shou)376臺,同比漲(zhang)(zhang)(zhang)幅(fu)44%1-9月累(lei)計(ji)(ji)(ji)銷(xiao)量(liang)3425臺,同比漲(zhang)(zhang)(zhang)幅(fu)44%;推(tui)土機(ji)方面,9月共(gong)計(ji)(ji)(ji)銷(xiao)售(shou)439臺,同比漲(zhang)(zhang)(zhang)幅(fu)44%1-9月累(lei)計(ji)(ji)(ji)銷(xiao)量(liang)4504臺,同比漲(zhang)(zhang)(zhang)幅(fu)40%。從(cong)銷(xiao)量(liang)看,裝(zhuang)載(zai)機(ji)市場進一步(bu)升溫,平地(di)機(ji)、推(tui)土機(ji)仍保持(chi)全(quan)年平均(jun)水平,維持(chi)穩(wen)健(jian)增長(chang)。

3、從開工(gong)率看(kan),混凝土、起重機設備(bei)接力挖機迎來增長。

從某公(gong)司每(mei)月(yue)(yue)100小時開(kai)(kai)工(gong)率(lv)(lv)看(kan),混凝土設備(bei)維持(chi)較(jiao)高(gao)開(kai)(kai)工(gong)率(lv)(lv),9月(yue)(yue)開(kai)(kai)工(gong)率(lv)(lv)相(xiang)比(bi)去(qu)年同(tong)期增加9個pct,其中泵(beng)車(che)、攪拌(ban)車(che)的(de)開(kai)(kai)工(gong)率(lv)(lv)環比(bi)也有(you)所提(ti)升。汽車(che)起(qi)重機(ji)(ji)方面,9月(yue)(yue)開(kai)(kai)工(gong)率(lv)(lv)為60.5%,去(qu)年同(tong)期僅為31%,開(kai)(kai)工(gong)率(lv)(lv)大幅提(ti)高(gao)。裝載機(ji)(ji)方面,9月(yue)(yue)同(tong)比(bi)開(kai)(kai)工(gong)率(lv)(lv)也提(ti)高(gao)了(le)近9個pct。挖掘(jue)機(ji)(ji)方面,9月(yue)(yue)開(kai)(kai)工(gong)率(lv)(lv)由8月(yue)(yue)的(de)48%下(xia)降至41%,相(xiang)比(bi)去(qu)年同(tong)期則下(xia)滑了(le)5%。從施工(gong)過(guo)程(cheng)來看(kan),呈現(xian)挖掘(jue)機(ji)(ji)先行,起(qi)重機(ji)(ji)隨(sui)后,混凝土設備(bei)滯后的(de)施工(gong)周期。混凝土、起(qi)重機(ji)(ji)設備(bei)有(you)望接力挖機(ji)(ji),迎來快速增長。

4、基建需求(qiu)+更(geng)新(xin)需求(qiu)+海外出口,三因素疊加18-19有望維(wei)持(chi)高景氣行業格(ge)局。

基建(jian)投資需求:目(mu)前基建(jian)投資仍(reng)然保(bao)持較高增速,同(tong)時隨著PPP項目(mu)加速落地,產業逐(zhu)步改造升級,仍(reng)然具備較大(da)投資空間。

更(geng)(geng)新(xin)需(xu)求(qiu):預(yu)計17年(nian)挖(wa)機(ji)(ji)銷量達到13萬臺(tai),其中(zhong)更(geng)(geng)新(xin)需(xu)求(qiu)占比較(jiao)大。考慮(lv)工程(cheng)機(ji)(ji)械壽命平(ping)均在8-10年(nian),離工程(cheng)機(ji)(ji)械行(xing)業(ye)上(shang)個高(gao)峰期(2007-2011年(nian))為8-9年(nian),未來更(geng)(geng)新(xin)需(xu)求(qiu)龐大。考慮(lv)高(gao)峰期設備(bei)閑置率較(jiao)高(gao),因此壽命存在適當延長(chang)的可能。同(tong)時由于(yu)市場、企(qi)業(ye)的逐步成熟,未來更(geng)(geng)新(xin)需(xu)求(qiu)將以較(jiao)高(gao)水平(ping)平(ping)穩釋放(fang)。

海(hai)外(wai)(wai)出口(kou)方(fang)面:一(yi)帶一(yi)路有效推動(dong)了(le)工程機械(xie)海(hai)外(wai)(wai)出口(kou)。隨著全球工程機械(xie)市(shi)場回(hui)暖,美國加(jia)大(da)基礎設(she)施建設(she),加(jia)上國內工程機械(xie)海(hai)外(wai)(wai)布局逐步深化,未來有望(wang)迎來海(hai)外(wai)(wai)市(shi)場重(zhong)大(da)的(de)戰略發展機遇。

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