海(hai)關(guan)總署數據顯示，2015年3月(yue)我國鋼(gang)材(cai)出口量770萬噸(dun)，同比(bi)增長13.9%，環比(bi)2月(yue)下降10萬噸(dun)，創最近九個(ge)月(yue)新(xin)低。1-3月(yue)我國鋼(gang)材(cai)出口2578萬噸(dun)，與去年同期相比(bi)增長40.7%。
【宏觀熱點】
利好因素：
1、中指院：中國房地產(chan)政策利好將(jiang)刺激(ji)二季(ji)度成交回升；
2、滬指漲逾2%，站上4100點(dian)，創(chuang)逾7年新高；
3、穩投資組(zu)合(he)拳有望(wang)連環(huan)出手(shou)；
利空因素：
1、主(zhu)要大(da)宗(zong)商品進口量增價(jia)(jia)跌(die)，其中(zhong)，鐵礦石(shi)進口均價(jia)(jia)下(xia)跌(die)45%；
2、世行(xing)：中國未來兩年經(jing)濟增長(chang)將放緩(huan)至(zhi)7%。
【產業信息】
●為化解鋼(gang)鐵(tie)產(chan)能嚴(yan)重過(guo)剩(sheng)矛盾、提高發展質(zhi)量效益、加快推(tui)進(jin)(jin)實現轉型(xing)升級，唐山市(shi)(shi)近(jin)日(ri)出(chu)臺《關于促(cu)進(jin)(jin)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)(ye)整合重組(zu)的(de)意見》（以下簡(jian)稱《意見》），提出(chu)通過(guo)產(chan)權聯接、股(gu)權融(rong)合等方(fang)式，大(da)(da)力(li)推(tui)進(jin)(jin)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)(ye)整合重組(zu)。力(li)爭到2017年底(di)，全市(shi)(shi)鋼(gang)鐵(tie)冶煉企(qi)業(ye)(ye)集團達到9家(jia)(jia)，形(xing)成2家(jia)(jia)具(ju)有較強國際競(jing)爭力(li)的(de)特(te)大(da)(da)型(xing)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)(ye)集團，2家(jia)(jia)具(ju)有較強國內(nei)競(jing)爭力(li)的(de)大(da)(da)型(xing)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)(ye)集團，5家(jia)(jia)區域特(te)色(se)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)(ye)集團。9家(jia)(jia)企(qi)業(ye)(ye)集團產(chan)業(ye)(ye)集中度(du)達到90%以上(shang)。
解讀：此意見(jian)所提出(chu)的(de)(de)(de)計(ji)劃(hua)是(shi)(shi)有可能(neng)(neng)實現(xian)的(de)(de)(de)，但是(shi)(shi)意義(yi)不大。比如河北鋼鐵集(ji)(ji)團(tuan)是(shi)(shi)由(you)眾(zhong)多唐山中小型鋼廠(chang)所組成的(de)(de)(de)形(xing)式上的(de)(de)(de)大型鋼鐵集(ji)(ji)團(tuan)，其實產(chan)能(neng)(neng)并未實質性削減，反而在近幾年增加不少(shao)。要想(xiang)真正的(de)(de)(de)解決化解過剩產(chan)能(neng)(neng)這(zhe)個難題，最終還是(shi)(shi)得靠市場機(ji)制。當(dang)下我國經濟進入新常態，經濟下行壓力較大，部(bu)分鋼廠(chang)可能(neng)(neng)因(yin)資金、產(chan)品質量、產(chan)品價格問(wen)題被淘汰出(chu)局，這(zhe)正是(shi)(shi)化解過剩產(chan)能(neng)(neng)的(de)(de)(de)好時(shi)機(ji)，但是(shi)(shi)需要的(de)(de)(de)是(shi)(shi)當(dang)地政(zheng)府的(de)(de)(de)魄力和再就業的(de)(de)(de)渠道(dao)。
●海關總(zong)署數據顯(xian)示，2015年(nian)3月(yue)(yue)(yue)(yue)我(wo)(wo)國鋼(gang)(gang)材出(chu)口(kou)(kou)(kou)量(liang)770萬噸(dun)，同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增長13.9%，環比(bi)(bi)(bi)(bi)2月(yue)(yue)(yue)(yue)下(xia)降10萬噸(dun)，創最近九個(ge)月(yue)(yue)(yue)(yue)新低。1-3月(yue)(yue)(yue)(yue)我(wo)(wo)國鋼(gang)(gang)材出(chu)口(kou)(kou)(kou)2578萬噸(dun)，與去(qu)年(nian)同(tong)期相比(bi)(bi)(bi)(bi)增長40.7%。3月(yue)(yue)(yue)(yue)進(jin)口(kou)(kou)(kou)鋼(gang)(gang)材121萬噸(dun)，同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)下(xia)降3.2%，環比(bi)(bi)(bi)(bi)2月(yue)(yue)(yue)(yue)增加34萬噸(dun)；1-3月(yue)(yue)(yue)(yue)鋼(gang)(gang)材累計(ji)進(jin)口(kou)(kou)(kou)323萬噸(dun)，同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)下(xia)降10%。2015年(nian)3月(yue)(yue)(yue)(yue)，我(wo)(wo)國進(jin)口(kou)(kou)(kou)鐵礦(kuang)石(shi)8051萬噸(dun)，同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增長8.9%，較2015年(nian)2月(yue)(yue)(yue)(yue)增加1257萬噸(dun)；1-3月(yue)(yue)(yue)(yue)累計(ji)進(jin)口(kou)(kou)(kou)鐵礦(kuang)石(shi)22706萬噸(dun)，同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增長2.4%。3月(yue)(yue)(yue)(yue)鐵礦(kuang)石(shi)進(jin)口(kou)(kou)(kou)均價67.03美元(yuan)(yuan)/噸(dun)，較2月(yue)(yue)(yue)(yue)下(xia)降3.63美元(yuan)(yuan)/噸(dun)，連續14個(ge)月(yue)(yue)(yue)(yue)出(chu)現下(xia)跌。
解讀：3月鋼(gang)(gang)材(cai)(cai)出(chu)(chu)(chu)口量(liang)大降(jiang)主要是(shi)(shi)因為(wei)含硼鋼(gang)(gang)出(chu)(chu)(chu)口退稅被(bei)取消的(de)政策開始(shi)顯現效果，其次是(shi)(shi)政府對于加鉻鋼(gang)(gang)材(cai)(cai)的(de)出(chu)(chu)(chu)口也(ye)開始(shi)限制。如(ru)果這種限制繼續加強，預計(ji)未(wei)來鋼(gang)(gang)材(cai)(cai)出(chu)(chu)(chu)口仍會受(shou)到(dao)影(ying)響。同時，鋼(gang)(gang)材(cai)(cai)進口量(liang)的(de)減(jian)少也(ye)側面反映了我國(guo)鋼(gang)(gang)廠(chang)需(xu)求的(de)疲(pi)軟一面。鐵礦(kuang)石(shi)進口繼續保持(chi)增長主要是(shi)(shi)因為(wei)外(wai)礦(kuang)價(jia)格優勢明顯。
【盤面匯總】
13日，道(dao)瓊(qiong)斯指(zhi)數下(xia)跌(die)80.61，收于(yu)17977.04點(dian)，跌(die)幅(fu)0.45%；
標普下跌9.63，收于2092.43點，跌幅0.46%；
納斯達克(ke)下跌(die)7.73，收于4988.25，跌(die)幅0.15%；
美國COMEX 黃金下跌4.90美元，報1199.70美元/盎(ang)司；
美國NYMEX原(yuan)油上漲0.27美元，漲幅0.52%，報(bao)51.91美元/桶；
美元指(zhi)數收漲0.06%，收于99.41；
倫銅收漲9.00，收于5984.00點，漲幅(fu)0.15%。
【期市分析】
13日(ri)，期(qi)螺(luo)10低開(kai)2263，低位(wei)震蕩、尾盤(pan)飆漲(zhang)(zhang)，最(zui)高(gao)(gao)2334，最(zui)低2262，收(shou)(shou)2329，漲(zhang)(zhang)49，漲(zhang)(zhang)幅(fu)2.15%。資金面偏多(duo)，成(cheng)交創新高(gao)(gao)，持倉(cang)略減(jian)，前20名主力空頭減(jian)倉(cang)較多(duo)，中(zhong)信(xin)、永安增(zeng)多(duo)減(jian)空。日(ri)K收(shou)(shou)長陽(yang)，MACD綠柱(zhu)收(shou)(shou)縮。14日(ri)前期(qi)夜盤(pan)，期(qi)螺(luo)10開(kai)2335，盤(pan)間(jian)略偏強盤(pan)整，最(zui)高(gao)(gao)2335，最(zui)低2311，收(shou)(shou)2315，漲(zhang)(zhang)23，漲(zhang)(zhang)幅(fu)1.00%。現貨弱(ruo)勢維穩運行，終端需求偏弱(ruo)，主導城市(shi)庫存消化(hua)緩(huan)慢，成(cheng)本端支撐不足(zu)。昨尾盤(pan)大幅(fu)反彈后續漲(zhang)(zhang)動能不足(zu)，短期(qi)期(qi)螺(luo)或區(qu)間(jian)震蕩，操作上(shang)，多(duo)單可逢高(gao)(gao)減(jian)倉(cang)。
【鋼市動態】
●礦(kuang)(kuang)石：13日鐵礦(kuang)(kuang)石市(shi)場依舊(jiu)低(di)迷。普(pu)氏指數(shu)方(fang)(fang)(fang)面，昨日普(pu)指漲2美元，現62%澳粉指數(shu)49.75美元/噸。鐵礦(kuang)(kuang)期(qi)貨收盤：礦(kuang)(kuang)石09收387漲14漲幅(fu)3.75%，最高387最低(di)370。進口礦(kuang)(kuang)方(fang)(fang)(fang)面，礦(kuang)(kuang)價(jia)(jia)低(di)位震(zhen)蕩，期(qi)強現弱(ruo)，下游鋼(gang)價(jia)(jia)整體低(di)迷，終端需求支撐(cheng)薄弱(ruo)，連(lian)鐵漲停提振有(you)(you)限(xian)，短(duan)期(qi)內持(chi)續弱(ruo)穩。國(guo)產礦(kuang)(kuang)方(fang)(fang)(fang)面，政策面利好(hao)較多(duo)，但仍并(bing)沒有(you)(you)挽回礦(kuang)(kuang)石商家做(zuo)多(duo)的信(xin)心，市(shi)場交投(tou)依舊(jiu)冷(leng)清，預計短(duan)期(qi)內礦(kuang)(kuang)價(jia)(jia)平(ping)穩過渡。
●焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)炭(tan)：13日(ri)日(ri)照二(er)級冶(ye)金(jin)焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)到(dao)廠含(han)稅價(jia)(jia)860元/噸，呂梁二(er)級冶(ye)金(jin)焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)出廠含(han)稅價(jia)(jia)730-750元/噸，唐(tang)山二(er)級冶(ye)金(jin)焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)到(dao)廠含(han)稅價(jia)(jia)960-970元/噸，國(guo)(guo)內焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)炭(tan)市場延續弱勢(shi)，山西地區焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)炭(tan)價(jia)(jia)格普遍下(xia)調20元/噸，近期國(guo)(guo)內鋼坯價(jia)(jia)格持續走弱，鋼廠對焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)炭(tan)價(jia)(jia)格打(da)(da)壓力(li)度加劇，焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)企(qi)虧損嚴重對調價(jia)(jia)較(jiao)為抵觸，目前焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)鋼企(qi)仍在協(xie)商，但由于前期焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)煤價(jia)(jia)格的下(xia)調打(da)(da)開了焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)炭(tan)成本下(xia)行空間，焦(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)企(qi)在議(yi)價(jia)(jia)中缺(que)乏話語權，預(yu)計(ji)近期市場弱勢(shi)走跌。
●鋼(gang)坯：13日唐山(shan)成(cheng)品材(cai)成(cheng)交疲軟(ruan)，跌勢不止，下(xia)游對坯料(liao)隨用隨采，商(shang)(shang)家(jia)快進快出，觀望為主，鋼(gang)坯市(shi)場(chang)成(cheng)交不暢，午后鋼(gang)廠(chang)坯料(liao)報價(jia)(jia)持穩。目前，唐山(shan)興隆、國義，昌黎宏(hong)興普碳方坯含稅出廠(chang)1960，商(shang)(shang)家(jia)裸價(jia)(jia)1878。經(jing)濟下(xia)行壓力(li)大(da)，鋼(gang)材(cai)終端需求疲軟(ruan)，加之宏(hong)觀面(mian)難有重大(da)利好(hao)，市(shi)場(chang)缺乏炒作題材(cai)，料(liao)短期內唐山(shan)鋼(gang)坯弱勢維持。
●建(jian)材：13日(ri)收盤，北京(jing)市場(chang)河鋼(gang)(gang)三(san)級抗(kang)震(zhen)大(da)螺(luo)價格為2230元(yuan)(yuan)/噸，較前一(yi)(yi)日(ri)跌10元(yuan)(yuan)/噸；上海市場(chang)沙鋼(gang)(gang)三(san)級大(da)螺(luo)2270元(yuan)(yuan)/噸，較前一(yi)(yi)日(ri)跌10元(yuan)(yuan)/噸；廣州市場(chang)韶鋼(gang)(gang)三(san)級大(da)螺(luo)2790-2800元(yuan)(yuan)/噸，較前一(yi)(yi)日(ri)跌20元(yuan)(yuan)/噸。
●板材：13日(ri)收(shou)盤(pan)，上海市場熱(re)(re)卷(juan)收(shou)盤(pan)價為(wei)(wei)2340-2370元(yuan)(yuan)/噸，較前(qian)一(yi)日(ri)持平，天(tian)津市場熱(re)(re)卷(juan)收(shou)盤(pan)價為(wei)(wei)2370-2400元(yuan)(yuan)/噸，較前(qian)一(yi)日(ri)持平，樂從市場熱(re)(re)卷(juan)收(shou)盤(pan)價2510-2530元(yuan)(yuan)/噸，較前(qian)一(yi)日(ri)下(xia)調20元(yuan)(yuan)/噸。
【今日預測】
●建材：13日(ri)全國線螺(luo)(luo)弱(ruo)勢維穩(wen)運行(xing)。終端需求(qiu)偏弱(ruo)，華東，華北等主導(dao)城(cheng)市(shi)庫存(cun)消化減緩，市(shi)場悲觀情緒蔓(man)延，報價整體(ti)維穩(wen)，個別弱(ruo)調。鐵礦(kuang)石市(shi)場下行(xing)格局不改(gai)，加之鋼坯(pi)延續弱(ruo)勢，成本端支撐不足，進一(yi)步(bu)下挫(cuo)現貨心態。然午后期螺(luo)(luo)拉高(gao)，略(lve)提振市(shi)場心態，料今北京河鋼三(san)級(ji)(ji)抗震大(da)螺(luo)(luo)2230元(yuan)(yuan)(yuan)/噸，較前一(yi)日(ri)持平；上(shang)海沙鋼三(san)級(ji)(ji)大(da)螺(luo)(luo)2260元(yuan)(yuan)(yuan)/噸，較前一(yi)日(ri)跌10元(yuan)(yuan)(yuan)/噸；廣州韶鋼三(san)級(ji)(ji)大(da)螺(luo)(luo)2790-2800元(yuan)(yuan)(yuan)/噸，較前一(yi)日(ri)持平。
●板材：市場方(fang)面，昨國內熱卷除華(hua)(hua)南、東北商家(jia)續跌促出貨(huo)，其他(ta)華(hua)(hua)東、華(hua)(hua)北及華(hua)(hua)中等(deng)資(zi)(zi)源(yuan)多企穩，其中鄭(zheng)州、安陽流(liu)(liu)通資(zi)(zi)源(yuan)不多，商家(jia)后市心態謹慎向好(hao)，報(bao)價(jia)則(ze)有(you)小漲，不過下游需求(qiu)放量(liang)有(you)限，各地成交依然一(yi)般(ban)。考慮(lv)當(dang)前各地庫存(cun)多處在低位，部(bu)分規格甚至短缺，而午后鐵礦石期貨(huo)漲停，螺紋鋼(gang)、熱卷期貨(huo)亦是強勢上(shang)行，對現貨(huo)市場有(you)提振作用，商家(jia)觀望情(qing)緒(xu)轉(zhuan)濃。綜上(shang)，預(yu)計今全國熱卷平開為主。上(shang)海(hai)市場5.5mm主流(liu)(liu)報(bao)價(jia) 2340-2380元/噸(dun)，天(tian)津市場5.5mm唐鋼(gang)主流(liu)(liu)報(bao)價(jia)2380-2400元/噸(dun)；樂從市場5.5mm柳鋼(gang)主流(liu)(liu)報(bao)價(jia)2510-2530元/噸(dun)。